INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 19/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,34 % | -1,01 % | 9,07 % | -2,23 % | 1,14 % | 1,28 % | 4,22 % | 11,68 % | 59,56 % | 77,00 % |
| Categoria | -0,83 % | -0,10 % | 10,08 % | -4,23 % | -0,91 % | -1,46 % | 4,10 % | 9,97 % | 39,45 % | 43,14 % |
| Delta | 0,49 % | -0,91 % | -1,01 % | 2,00 % | 2,05 % | 2,73 % | 0,12 % | 1,71 % | 20,12 % | 33,86 % |
| Benchmark* | -1,43 % | -1,12 % | 12,81 % | -5,25 % | 2,17 % | 1,15 % | 7,77 % | 13,81 % | 23,08 % | 38,20 % |
| Delta | 1,09 % | 0,11 % | -3,74 % | 3,02 % | -1,04 % | 0,12 % | -3,55 % | -2,13 % | 36,48 % | 38,81 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,29 % | 3,78 % | -4,35 % | 17,51 % | 12,47 % | 20,77 % | -7,10 % | 15,99 % |
| Categoria | 14,33 % | 0,76 % | -10,09 % | 10,03 % | 9,28 % | 20,44 % | -9,92 % | 15,44 % |
| Delta | -4,04 % | 3,02 % | 5,74 % | 7,48 % | 3,19 % | 0,33 % | 2,82 % | 0,55 % |
| Benchmark* | 19,57 % | -0,58 % | -16,72 % | -0,78 % | 15,39 % | 21,74 % | -11,11 % | 24,95 % |
| Delta | -9,29 % | 4,36 % | 12,37 % | 18,29 % | -2,92 % | -0,97 % | 4,01 % | -8,96 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,78 % | 1,27 % | 8,63 % |
| Categoria | 2,13 % | -0,22 % | 5,67 % |
| Delta | -0,36 % | 1,48 % | 2,96 % |
| Benchmark* | 6,25 % | 0,29 % | 2,75 % |
| Delta | -4,48 % | 0,98 % | 5,88 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,08 % | 12,76 % | 12,86 % |
| Volatilità Categoria | 14,07 % | 12,78 % | 12,80 % |
| Volatilità Benchmark | 19,65 % | 17,78 % | 17,52 % |
| Max drawdown | -15,76 % | -15,76 % | -15,76 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 11,11 % | 9,17 % | 8,38 % |
| Sortino | -0,13 | -0,15 | 0,87 |
| VAR 95 | -2,55 % | -2,56 % | -2,55 % |
| VAR 99 | -8,08 % | -3,74 % | -3,46 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,10 | -0,11 | 0,57 |
| TEV | 12,35 % | 10,85 % | 10,45 % |
| Information ratio (IR) | -0,36 | 0,09 | 0,56 |
| Up Capture Ratio | 0,61 | 0,57 | 0,66 |
| Down Capture Ratio | 0,63 | 0,55 | 0,52 |
| Indice Omega | 1,00 | 0,98 | 1,26 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,60 | 0,57 | 0,59 |
| R² | 60,49 | 63,37 | 64,91 |
| Beta bull | 0,56 | 0,54 | 0,60 |
| Beta bear | 0,56 | 0,64 | 0,59 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,50 | -0,18 | 0,09 |
| Kurtosis | 4,52 | 3,01 | 2,26 |
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