INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 28/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,33 % | 0,33 % | 0,71 % | 1,52 % | 1,57 % | 1,46 % | 8,70 % | 24,27 % | 28,99 % | 29,20 % |
| Categoria | 0,25 % | 0,07 % | 0,20 % | 0,52 % | -0,77 % | -0,96 % | 2,13 % | 4,12 % | 2,18 % | 7,52 % |
| Delta | 0,08 % | 0,26 % | 0,51 % | 0,99 % | 2,34 % | 2,43 % | 6,57 % | 20,15 % | 26,82 % | 21,69 % |
| Benchmark* | 0,57 % | 0,18 % | -0,19 % | -1,79 % | -4,88 % | -5,51 % | -1,69 % | -8,80 % | -10,80 % | 1,78 % |
| Delta | -0,24 % | 0,15 % | 0,90 % | 3,31 % | 6,45 % | 6,98 % | 10,39 % | 33,07 % | 39,80 % | 27,42 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,70 % | 13,60 % | -4,85 % | 2,91 % | 2,46 % | 2,06 % | -1,26 % | -1,15 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,98 % | -9,33 % | 1,92 % | 0,67 % | 7,28 % | -0,95 % | -2,15 % |
| Delta | 7,69 % | 8,61 % | 4,48 % | 0,99 % | 1,79 % | -5,22 % | -0,31 % | 1,00 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 8,24 % | 11,61 % | 6,55 % | 0,98 % | 2,51 % | -6,76 % | -5,16 % | 4,91 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,74 % | 7,27 % | 5,23 % |
| Categoria | 2,51 % | 2,30 % | 0,37 % |
| Delta | 6,23 % | 4,98 % | 4,86 % |
| Benchmark* | -0,77 % | -1,45 % | -2,52 % |
| Delta | 9,51 % | 8,72 % | 7,75 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,32 % | 4,55 % | 3,70 % |
| Volatilità Categoria | 3,97 % | 3,71 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,52 % | 6,56 % | 6,56 % |
| Max drawdown | -1,45 % | -7,77 % | -7,77 % |
| Tempo di recupero | 147 j | 243 j | 243 j |
| DSR | 1,20 % | 3,88 % | 3,11 % |
| Sortino | 4,80 | 1,15 | 1,22 |
| VAR 95 | -0,20 % | -0,27 % | -0,18 % |
| VAR 99 | -0,99 % | -0,99 % | -0,99 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,49 | 0,98 | 1,02 |
| TEV | 7,91 % | 7,53 % | 7,24 % |
| Information ratio (IR) | 1,20 | 1,16 | 1,07 |
| Up Capture Ratio | 0,23 | 0,26 | 0,19 |
| Down Capture Ratio | -0,19 | -0,14 | -0,10 |
| Indice Omega | 2,55 | 1,87 | 2,03 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,01 | 0,08 | 0,05 |
| R² | 0,03 | 1,39 | 0,75 |
| Beta bull | -0,32 | -0,09 | -0,08 |
| Beta bear | 0,06 | 0,24 | 0,18 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,05 | -7,42 | -8,16 |
| Kurtosis | 2,68 | 80,01 | 107,34 |
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