INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 27/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,23 % | 0,23 % | 0,02 % | 0,83 % | 1,69 % | -0,03 % | 8,47 % | 22,00 % | 29,18 % | 27,79 % |
| Categoria | 0,15 % | -0,11 % | 0,27 % | -2,12 % | -1,06 % | -1,14 % | 3,38 % | 4,47 % | 2,60 % | 5,70 % |
| Delta | 0,08 % | 0,34 % | -0,25 % | 2,95 % | 2,75 % | 1,11 % | 5,09 % | 17,53 % | 26,58 % | 22,09 % |
| Benchmark* | 0,51 % | -0,04 % | -0,50 % | -5,01 % | -4,28 % | -4,14 % | 1,74 % | -4,46 % | -11,66 % | 0,02 % |
| Delta | -0,28 % | 0,27 % | 0,52 % | 5,83 % | 5,97 % | 4,12 % | 6,73 % | 26,46 % | 40,84 % | 27,77 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,70 % | 13,60 % | -4,85 % | 2,91 % | 2,46 % | 2,06 % | -1,26 % | -1,15 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,95 % | -9,36 % | 1,90 % | 0,69 % | 7,29 % | -0,92 % | -2,21 % |
| Delta | 7,69 % | 8,65 % | 4,51 % | 1,01 % | 1,76 % | -5,23 % | -0,34 % | 1,06 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 8,24 % | 11,61 % | 6,55 % | 0,98 % | 2,51 % | -6,76 % | -5,16 % | 4,91 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,09 % | 6,66 % | 5,18 % |
| Categoria | 3,62 % | 1,06 % | 0,62 % |
| Delta | 4,47 % | 5,60 % | 4,56 % |
| Benchmark* | 2,48 % | -1,48 % | -2,38 % |
| Delta | 5,61 % | 8,15 % | 7,56 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,37 % | 4,55 % | 3,70 % |
| Volatilità Categoria | 4,09 % | 3,89 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,68 % | 6,90 % | 6,64 % |
| Max drawdown | -1,45 % | -7,77 % | -7,77 % |
| Tempo di recupero | - | 243 j | 243 j |
| DSR | 1,25 % | 3,89 % | 3,11 % |
| Sortino | 3,87 | 1,03 | 1,23 |
| VAR 95 | -0,27 % | -0,34 % | -0,12 % |
| VAR 99 | -0,99 % | -0,99 % | -0,99 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,04 | 0,88 | 1,03 |
| TEV | 8,12 % | 7,87 % | 7,31 % |
| Information ratio (IR) | 0,69 | 1,04 | 1,03 |
| Up Capture Ratio | 0,20 | 0,23 | 0,18 |
| Down Capture Ratio | -0,21 | -0,13 | -0,11 |
| Indice Omega | 2,25 | 1,81 | 2,10 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,01 | 0,07 | 0,05 |
| R² | 0,13 | 1,06 | 0,74 |
| Beta bull | -0,27 | -0,12 | -0,08 |
| Beta bear | 0,04 | 0,24 | 0,18 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,02 | -7,35 | -8,16 |
| Kurtosis | 2,28 | 79,04 | 107,27 |
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