INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,27 % | 1,53 % | -8,68 % | -16,15 % | -9,92 % | -13,19 % | -6,53 % | 4,34 % | 76,05 % | 59,54 % |
| Categoria | 0,95 % | 4,18 % | -5,59 % | -15,97 % | -8,86 % | -13,35 % | 2,10 % | 18,86 % | 77,17 % | 113,40 % |
| Delta | -1,22 % | -2,65 % | -3,10 % | -0,18 % | -1,06 % | 0,17 % | -8,63 % | -14,52 % | -1,12 % | -53,86 % |
| Benchmark* | 0,92 % | 4,72 % | -5,72 % | -16,54 % | -8,74 % | -13,90 % | 4,44 % | 25,53 % | 95,42 % | 144,19 % |
| Delta | -1,19 % | -3,20 % | -2,96 % | 0,39 % | -1,18 % | 0,72 % | -10,97 % | -21,20 % | -19,38 % | -84,66 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,15 % | 8,75 % | 1,33 % | 35,99 % | -3,96 % | 14,23 % | -1,47 % | -2,89 % |
| Categoria | 27,04 % | 19,12 % | -15,71 % | 33,30 % | 10,28 % | 30,74 % | -2,03 % | 6,15 % |
| Delta | -10,89 % | -10,37 % | 17,03 % | 2,69 % | -14,24 % | -16,51 % | 0,56 % | -9,04 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -16,36 % | -13,34 % | 16,21 % | -1,02 % | -14,48 % | -19,16 % | -0,93 % | -9,40 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,40 % | 3,62 % | 15,11 % |
| Categoria | 4,15 % | 6,98 % | 15,72 % |
| Delta | -4,55 % | -3,36 % | -0,61 % |
| Benchmark* | 7,71 % | 9,31 % | 18,36 % |
| Delta | -8,11 % | -5,69 % | -3,25 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,61 % | 13,68 % | 15,29 % |
| Volatilità Categoria | 14,01 % | 14,33 % | 14,92 % |
| Volatilità Benchmark | 15,32 % | 15,49 % | 16,28 % |
| Max drawdown | -11,91 % | -17,03 % | -17,03 % |
| Tempo di recupero | - | 544 j | 544 j |
| DSR | 9,68 % | 9,52 % | 9,25 % |
| Sortino | -0,39 | 0,11 | 1,49 |
| VAR 95 | -2,11 % | -3,15 % | -2,72 % |
| VAR 99 | -6,60 % | -5,38 % | -5,38 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,28 | 0,08 | 0,90 |
| TEV | 8,92 % | 9,10 % | 10,22 % |
| Information ratio (IR) | -0,91 | -0,63 | -0,32 |
| Up Capture Ratio | 0,56 | 0,64 | 0,71 |
| Down Capture Ratio | 0,67 | 0,67 | 0,63 |
| Indice Omega | 0,93 | 1,07 | 1,44 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,73 | 0,72 | 0,74 |
| R² | 66,63 | 65,99 | 62,75 |
| Beta bull | 0,86 | 0,77 | 0,83 |
| Beta bear | 0,80 | 0,83 | 0,82 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,02 | -0,13 | 0,45 |
| Kurtosis | 3,41 | 1,45 | 3,27 |
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