INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 08/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,51 % | 1,09 % | 6,82 % | -8,10 % | -3,86 % | -4,07 % | 3,03 % | 11,46 % | 43,90 % | 29,58 % |
| Categoria | 0,19 % | 1,10 % | 4,33 % | -4,00 % | -0,80 % | -1,44 % | 2,60 % | 9,49 % | 24,34 % | 20,73 % |
| Delta | 0,32 % | -0,01 % | 2,49 % | -4,10 % | -3,05 % | -2,62 % | 0,43 % | 1,97 % | 19,56 % | 8,85 % |
| Benchmark* | 0,44 % | 0,75 % | 3,33 % | -8,10 % | -3,41 % | -5,46 % | 3,73 % | 14,13 % | 30,31 % | 51,26 % |
| Delta | 0,07 % | 0,34 % | 3,49 % | 0,00 % | -0,45 % | 1,39 % | -0,70 % | -2,67 % | 13,59 % | -21,68 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,75 % | 10,73 % | -10,29 % | 22,84 % | 4,48 % | 10,31 % | -15,11 % | 3,98 % |
| Categoria | 8,18 % | 7,65 % | -11,81 % | 9,89 % | 3,18 % | 12,68 % | -7,65 % | 5,17 % |
| Delta | 3,57 % | 3,08 % | 1,53 % | 12,94 % | 1,30 % | -2,37 % | -7,46 % | -1,18 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -3,30 % | 0,10 % | 1,44 % | 6,61 % | 0,27 % | -8,90 % | -15,02 % | 3,35 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,87 % | 2,96 % | 7,54 % |
| Categoria | 2,49 % | 2,16 % | 4,22 % |
| Delta | 1,37 % | 0,79 % | 3,33 % |
| Benchmark* | 4,47 % | 3,64 % | 5,35 % |
| Delta | -0,60 % | -0,69 % | 2,19 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,67 % | 10,95 % | 10,50 % |
| Volatilità Categoria | 7,04 % | 6,73 % | 6,53 % |
| Volatilità Benchmark | 10,13 % | 9,00 % | 8,38 % |
| Max drawdown | -16,47 % | -16,47 % | -16,47 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 10,34 % | 8,49 % | 7,56 % |
| Sortino | 0,06 | 0,03 | 0,82 |
| VAR 95 | -3,49 % | -2,57 % | -2,36 % |
| VAR 99 | -7,16 % | -4,15 % | -3,90 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,05 | 0,03 | 0,59 |
| TEV | 5,81 % | 4,59 % | 4,58 % |
| Information ratio (IR) | -0,10 | -0,15 | 0,48 |
| Up Capture Ratio | 1,09 | 1,07 | 1,16 |
| Down Capture Ratio | 1,14 | 1,11 | 1,10 |
| Indice Omega | 0,98 | 1,02 | 1,26 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,12 | 1,11 | 1,14 |
| R² | 79,90 | 83,28 | 82,16 |
| Beta bull | 1,08 | 1,05 | 1,07 |
| Beta bear | 1,14 | 1,19 | 1,21 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,52 | -0,97 | -0,71 |
| Kurtosis | 4,74 | 2,81 | 2,27 |
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