INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 07/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,66 % | 0,93 % | 2,01 % | -8,19 % | -4,27 % | -4,81 % | 1,73 % | 8,39 % | 38,89 % | 21,61 % |
| Categoria | -0,03 % | 0,92 % | 4,67 % | -3,82 % | -0,68 % | -1,62 % | 2,49 % | 9,29 % | 24,36 % | 20,61 % |
| Delta | 0,69 % | 0,01 % | -2,67 % | -4,37 % | -3,59 % | -3,19 % | -0,75 % | -0,91 % | 14,53 % | 1,00 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,94 % | 9,89 % | -10,98 % | 21,98 % | 3,68 % | 9,47 % | -15,73 % | 3,18 % |
| Categoria | 8,18 % | 7,65 % | -11,81 % | 9,89 % | 3,18 % | 12,68 % | -7,65 % | 5,17 % |
| Delta | 2,76 % | 2,25 % | 0,84 % | 12,09 % | 0,50 % | -3,20 % | -8,08 % | -1,99 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -4,11 % | -0,74 % | 0,76 % | 5,75 % | -0,52 % | -9,73 % | -15,64 % | 2,55 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,07 % | 2,16 % | 6,75 % |
| Categoria | 2,50 % | 2,16 % | 4,22 % |
| Delta | 0,57 % | 0,00 % | 2,53 % |
| Benchmark* | 4,47 % | 3,64 % | 5,35 % |
| Delta | -1,40 % | -1,48 % | 1,40 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,69 % | 10,93 % | 10,50 % |
| Volatilità Categoria | 7,04 % | 6,73 % | 6,53 % |
| Volatilità Benchmark | 10,13 % | 9,00 % | 8,38 % |
| Max drawdown | -16,61 % | -16,61 % | -16,61 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 10,40 % | 8,53 % | 7,61 % |
| Sortino | -0,02 | -0,06 | 0,71 |
| VAR 95 | -3,55 % | -2,64 % | -2,38 % |
| VAR 99 | -7,16 % | -4,18 % | -3,89 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,02 | -0,05 | 0,51 |
| TEV | 5,83 % | 4,59 % | 4,58 % |
| Information ratio (IR) | -0,24 | -0,32 | 0,31 |
| Up Capture Ratio | 1,07 | 1,05 | 1,15 |
| Down Capture Ratio | 1,16 | 1,12 | 1,11 |
| Indice Omega | 0,96 | 0,99 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,12 | 1,11 | 1,14 |
| R² | 79,83 | 83,18 | 82,17 |
| Beta bull | 1,07 | 1,05 | 1,07 |
| Beta bear | 1,14 | 1,19 | 1,20 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,51 | -0,97 | -0,70 |
| Kurtosis | 4,68 | 2,81 | 2,24 |
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