INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 08/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,50 % | 1,16 % | 6,90 % | -7,91 % | -3,41 % | -3,77 % | 3,87 % | 14,30 % | 50,07 % | 38,61 % |
| Categoria | 0,19 % | 1,10 % | 4,33 % | -4,00 % | -0,80 % | -1,44 % | 2,60 % | 9,49 % | 24,34 % | 20,73 % |
| Delta | 0,31 % | 0,06 % | 2,57 % | -3,91 % | -2,60 % | -2,33 % | 1,27 % | 4,81 % | 25,73 % | 17,88 % |
| Benchmark* | 0,44 % | 0,75 % | 3,33 % | -8,10 % | -3,41 % | -5,46 % | 3,73 % | 14,13 % | 30,31 % | 51,26 % |
| Delta | 0,05 % | 0,41 % | 3,57 % | 0,19 % | 0,01 % | 1,68 % | 0,14 % | 0,17 % | 19,76 % | -12,65 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,65 % | 11,73 % | -9,57 % | 23,92 % | 5,40 % | 11,22 % | -14,34 % | 4,67 % |
| Categoria | 8,18 % | 7,65 % | -11,81 % | 9,89 % | 3,18 % | 12,68 % | -7,65 % | 5,17 % |
| Delta | 4,46 % | 4,08 % | 2,24 % | 14,03 % | 2,22 % | -1,46 % | -6,69 % | -0,49 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -2,40 % | 1,10 % | 2,16 % | 7,69 % | 1,19 % | -7,99 % | -14,25 % | 4,04 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,75 % | 3,82 % | 8,45 % |
| Categoria | 2,49 % | 2,16 % | 4,22 % |
| Delta | 2,25 % | 1,66 % | 4,23 % |
| Benchmark* | 4,47 % | 3,64 % | 5,35 % |
| Delta | 0,28 % | 0,18 % | 3,10 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,69 % | 10,96 % | 10,50 % |
| Volatilità Categoria | 7,04 % | 6,73 % | 6,53 % |
| Volatilità Benchmark | 10,13 % | 9,00 % | 8,38 % |
| Max drawdown | -16,37 % | -16,37 % | -16,37 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 10,31 % | 8,44 % | 7,51 % |
| Sortino | 0,14 | 0,14 | 0,95 |
| VAR 95 | -3,53 % | -2,52 % | -2,34 % |
| VAR 99 | -7,15 % | -4,11 % | -3,92 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,12 | 0,11 | 0,68 |
| TEV | 5,87 % | 4,60 % | 4,59 % |
| Information ratio (IR) | 0,05 | 0,04 | 0,68 |
| Up Capture Ratio | 1,11 | 1,09 | 1,19 |
| Down Capture Ratio | 1,13 | 1,09 | 1,09 |
| Indice Omega | 1,01 | 1,05 | 1,29 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,12 | 1,11 | 1,14 |
| R² | 79,48 | 83,18 | 82,09 |
| Beta bull | 1,06 | 1,05 | 1,07 |
| Beta bear | 1,13 | 1,19 | 1,20 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,52 | -0,97 | -0,70 |
| Kurtosis | 4,70 | 2,79 | 2,25 |
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