INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 08/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,57 % | 1,15 % | 6,95 % | -7,89 % | -3,39 % | -3,73 % | 1,84 % | 11,92 % | 47,03 % | 35,82 % |
| Categoria | 0,19 % | 1,10 % | 4,33 % | -4,00 % | -0,80 % | -1,44 % | 2,60 % | 9,49 % | 24,34 % | 20,73 % |
| Delta | 0,38 % | 0,05 % | 2,62 % | -3,89 % | -2,59 % | -2,28 % | -0,76 % | 2,42 % | 22,69 % | 15,09 % |
| Benchmark* | 0,44 % | 0,75 % | 3,33 % | -8,10 % | -3,41 % | -5,46 % | 3,73 % | 14,13 % | 30,31 % | 51,26 % |
| Delta | 0,13 % | 0,40 % | 3,62 % | 0,21 % | 0,02 % | 1,73 % | -1,89 % | -2,21 % | 16,72 % | -15,44 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,36 % | 11,58 % | -9,54 % | 24,01 % | 5,39 % | 11,10 % | -14,30 % | 4,81 % |
| Categoria | 8,18 % | 7,65 % | -11,81 % | 9,89 % | 3,18 % | 12,68 % | -7,65 % | 5,17 % |
| Delta | 2,18 % | 3,94 % | 2,27 % | 14,11 % | 2,21 % | -1,58 % | -6,65 % | -0,36 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -4,69 % | 0,95 % | 2,19 % | 7,78 % | 1,18 % | -8,10 % | -14,21 % | 4,17 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,63 % | 3,09 % | 8,01 % |
| Categoria | 2,49 % | 2,16 % | 4,22 % |
| Delta | 0,14 % | 0,93 % | 3,79 % |
| Benchmark* | 4,47 % | 3,64 % | 5,35 % |
| Delta | -1,84 % | -0,55 % | 2,65 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,74 % | 10,96 % | 10,51 % |
| Volatilità Categoria | 7,04 % | 6,73 % | 6,53 % |
| Volatilità Benchmark | 10,13 % | 9,00 % | 8,38 % |
| Max drawdown | -16,36 % | -16,36 % | -16,36 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 10,39 % | 8,46 % | 7,52 % |
| Sortino | -0,06 | 0,05 | 0,88 |
| VAR 95 | -3,51 % | -2,56 % | -2,34 % |
| VAR 99 | -7,17 % | -4,08 % | -3,91 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,05 | 0,04 | 0,63 |
| TEV | 6,05 % | 4,67 % | 4,63 % |
| Information ratio (IR) | -0,30 | -0,12 | 0,57 |
| Up Capture Ratio | 1,03 | 1,06 | 1,17 |
| Down Capture Ratio | 1,13 | 1,09 | 1,08 |
| Indice Omega | 0,95 | 1,02 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,11 | 1,11 | 1,13 |
| R² | 78,19 | 82,62 | 81,79 |
| Beta bull | 1,14 | 1,08 | 1,09 |
| Beta bear | 1,13 | 1,19 | 1,20 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,45 | -0,95 | -0,69 |
| Kurtosis | 4,51 | 2,79 | 2,25 |
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