INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 08/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,50 % | 1,09 % | 6,80 % | -8,09 % | -3,85 % | -4,05 % | 0,94 % | 9,18 % | 40,97 % | 26,97 % |
| Categoria | 0,19 % | 1,10 % | 4,33 % | -4,00 % | -0,80 % | -1,44 % | 2,60 % | 9,49 % | 24,34 % | 20,73 % |
| Delta | 0,32 % | -0,01 % | 2,48 % | -4,09 % | -3,05 % | -2,61 % | -1,66 % | -0,32 % | 16,62 % | 6,24 % |
| Benchmark* | 0,44 % | 0,75 % | 3,33 % | -8,10 % | -3,41 % | -5,46 % | 3,73 % | 14,13 % | 30,31 % | 51,26 % |
| Delta | 0,06 % | 0,34 % | 3,47 % | 0,01 % | -0,44 % | 1,40 % | -2,79 % | -4,95 % | 10,65 % | -24,29 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,47 % | 10,69 % | -10,27 % | 22,94 % | 4,47 % | 10,24 % | -15,12 % | 3,95 % |
| Categoria | 8,18 % | 7,65 % | -11,81 % | 9,89 % | 3,18 % | 12,68 % | -7,65 % | 5,17 % |
| Delta | 1,29 % | 3,04 % | 1,54 % | 13,04 % | 1,29 % | -2,44 % | -7,47 % | -1,22 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -5,57 % | 0,06 % | 1,46 % | 6,71 % | 0,27 % | -8,97 % | -15,03 % | 3,32 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,77 % | 2,27 % | 7,12 % |
| Categoria | 2,49 % | 2,16 % | 4,22 % |
| Delta | -0,72 % | 0,11 % | 2,90 % |
| Benchmark* | 4,47 % | 3,64 % | 5,35 % |
| Delta | -2,70 % | -1,37 % | 1,76 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,75 % | 10,95 % | 10,51 % |
| Volatilità Categoria | 7,04 % | 6,73 % | 6,53 % |
| Volatilità Benchmark | 10,13 % | 9,00 % | 8,38 % |
| Max drawdown | -16,48 % | -16,48 % | -16,48 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 10,46 % | 8,52 % | 7,58 % |
| Sortino | -0,14 | -0,05 | 0,76 |
| VAR 95 | -3,56 % | -2,55 % | -2,35 % |
| VAR 99 | -7,21 % | -4,12 % | -3,95 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,12 | -0,04 | 0,55 |
| TEV | 6,04 % | 4,68 % | 4,64 % |
| Information ratio (IR) | -0,45 | -0,29 | 0,38 |
| Up Capture Ratio | 1,01 | 1,04 | 1,15 |
| Down Capture Ratio | 1,15 | 1,10 | 1,10 |
| Indice Omega | 0,93 | 1,00 | 1,24 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,11 | 1,11 | 1,13 |
| R² | 78,40 | 82,54 | 81,62 |
| Beta bull | 1,13 | 1,08 | 1,09 |
| Beta bear | 1,14 | 1,19 | 1,21 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,47 | -0,97 | -0,70 |
| Kurtosis | 4,60 | 2,86 | 2,32 |
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