INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 28/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00 % | 0,00 % | 0,88 % | 2,09 % | 2,03 % | 1,38 % | 10,58 % | 25,71 % | 44,56 % | 48,60 % |
| Categoria | 0,25 % | 0,07 % | 0,20 % | 0,52 % | -0,77 % | -0,96 % | 2,13 % | 4,12 % | 2,18 % | 7,52 % |
| Delta | -0,25 % | -0,07 % | 0,68 % | 1,57 % | 2,80 % | 2,34 % | 8,45 % | 21,59 % | 42,38 % | 41,09 % |
| Benchmark* | 0,57 % | 0,18 % | -0,19 % | -1,79 % | -4,88 % | -5,51 % | -1,69 % | -8,80 % | -10,80 % | 1,78 % |
| Delta | -0,57 % | -0,18 % | 1,07 % | 3,88 % | 6,91 % | 6,89 % | 12,27 % | 34,51 % | 55,36 % | 46,82 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,87 % | 19,01 % | -0,03 % | 8,04 % | 3,21 % | 6,31 % | 2,85 % | -9,03 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,98 % | -9,33 % | 1,92 % | 0,67 % | 7,28 % | -0,95 % | -2,15 % |
| Delta | 3,86 % | 14,03 % | 9,30 % | 6,12 % | 2,55 % | -0,98 % | 3,80 % | -6,88 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 4,41 % | 17,03 % | 11,37 % | 6,11 % | 3,27 % | -2,51 % | -1,05 % | -2,97 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,90 % | 7,98 % | 7,24 % |
| Categoria | 2,51 % | 2,30 % | 0,37 % |
| Delta | 7,39 % | 5,68 % | 6,88 % |
| Benchmark* | -0,77 % | -1,45 % | -2,52 % |
| Delta | 10,67 % | 9,43 % | 9,77 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,80 % | 6,80 % | 6,21 % |
| Volatilità Categoria | 3,97 % | 3,71 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,52 % | 6,56 % | 6,56 % |
| Max drawdown | -3,33 % | -10,72 % | -10,72 % |
| Tempo di recupero | - | 297 j | 297 j |
| DSR | 2,80 % | 4,63 % | 4,08 % |
| Sortino | 2,48 | 1,12 | 1,42 |
| VAR 95 | -0,92 % | -1,31 % | -1,01 % |
| VAR 99 | -2,18 % | -2,25 % | -2,25 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,44 | 0,76 | 0,93 |
| TEV | 8,53 % | 8,34 % | 8,00 % |
| Information ratio (IR) | 1,25 | 1,13 | 1,22 |
| Up Capture Ratio | 0,41 | 0,44 | 0,40 |
| Down Capture Ratio | -0,07 | -0,01 | -0,02 |
| Indice Omega | 1,79 | 1,43 | 1,58 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,06 | 0,23 | 0,20 |
| R² | 0,89 | 4,83 | 4,66 |
| Beta bull | -0,12 | 0,30 | 0,25 |
| Beta bear | -0,01 | 0,21 | 0,21 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,07 | -1,01 | -0,67 |
| Kurtosis | 3,49 | 8,57 | 9,13 |
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