INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 09/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,13 % | -0,13 % | 0,33 % | 2,05 % | -0,35 % | -0,09 % | 12,08 % | 28,79 % | 44,65 % | 45,37 % |
| Categoria | 0,02 % | 0,03 % | -0,10 % | -0,52 % | -1,51 % | -1,01 % | 3,41 % | 6,04 % | 2,29 % | 5,77 % |
| Delta | -0,15 % | -0,16 % | 0,42 % | 2,58 % | 1,16 % | 0,91 % | 8,67 % | 22,74 % | 42,36 % | 39,60 % |
| Benchmark* | -0,01 % | 0,01 % | -1,07 % | -2,81 % | -4,87 % | -4,45 % | 0,87 % | -2,66 % | -9,97 % | -0,60 % |
| Delta | -0,12 % | -0,14 % | 1,39 % | 4,87 % | 4,52 % | 4,36 % | 11,20 % | 31,44 % | 54,62 % | 45,97 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,87 % | 19,01 % | -0,03 % | 8,04 % | 3,21 % | 6,31 % | 2,85 % | -9,03 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,94 % | -9,33 % | 1,93 % | 0,68 % | 7,32 % | -0,92 % | -2,20 % |
| Delta | 3,86 % | 14,07 % | 9,30 % | 6,12 % | 2,53 % | -1,02 % | 3,77 % | -6,83 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 4,41 % | 17,03 % | 11,37 % | 6,11 % | 3,27 % | -2,51 % | -1,05 % | -2,97 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 12,22 % | 8,85 % | 7,45 % |
| Categoria | 3,78 % | 1,62 % | 0,60 % |
| Delta | 8,44 % | 7,22 % | 6,85 % |
| Benchmark* | 2,14 % | -1,21 % | -2,27 % |
| Delta | 10,09 % | 10,06 % | 9,71 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,16 % | 7,14 % | 6,29 % |
| Volatilità Categoria | 4,08 % | 3,79 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,78 % | 6,67 % | 6,58 % |
| Max drawdown | -3,33 % | -10,72 % | -10,72 % |
| Tempo di recupero | - | 297 j | 297 j |
| DSR | 2,80 % | 4,65 % | 4,11 % |
| Sortino | 3,26 | 1,31 | 1,47 |
| VAR 95 | -0,92 % | -1,31 % | -1,09 % |
| VAR 99 | -2,18 % | -2,25 % | -2,25 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,77 | 0,85 | 0,96 |
| TEV | 8,63 % | 8,39 % | 8,14 % |
| Information ratio (IR) | 1,17 | 1,20 | 1,19 |
| Up Capture Ratio | 0,46 | 0,50 | 0,40 |
| Down Capture Ratio | -0,10 | 0,01 | -0,03 |
| Indice Omega | 2,14 | 1,51 | 1,61 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,10 | 0,28 | 0,19 |
| R² | 2,48 | 6,91 | 4,07 |
| Beta bull | 0,22 | 0,48 | 0,19 |
| Beta bear | -0,01 | 0,21 | 0,22 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,23 | -0,62 | -0,64 |
| Kurtosis | 2,86 | 7,78 | 8,62 |
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