INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,08 % | 0,56 % | 0,72 % | -0,24 % | -1,45 % | -0,67 % | 1,59 % | 4,46 % | -6,71 % | 0,65 % |
| Categoria | 0,28 % | 0,10 % | -0,25 % | -0,60 % | -2,16 % | -2,11 % | 2,36 % | 8,59 % | 4,83 % | 11,75 % |
| Delta | -0,37 % | 0,46 % | 0,97 % | 0,36 % | 0,70 % | 1,43 % | -0,77 % | -4,13 % | -11,54 % | -11,10 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,68 % | 5,50 % | -16,54 % | -1,62 % | 7,61 % | 9,63 % | -4,79 % | 4,00 % |
| Categoria | 6,56 % | 6,15 % | -9,80 % | 3,60 % | 0,45 % | 10,31 % | -0,67 % | -2,39 % |
| Delta | -3,88 % | -0,65 % | -6,74 % | -5,22 % | 7,15 % | -0,68 % | -4,12 % | 6,39 % |
| Benchmark* | 7,99 % | 5,77 % | -11,18 % | 4,36 % | 1,21 % | 13,49 % | 1,39 % | -4,03 % |
| Delta | -5,31 % | -0,27 % | -5,36 % | -5,98 % | 6,39 % | -3,86 % | -6,19 % | 8,03 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,11 % | 0,17 % | -1,33 % |
| Categoria | 3,83 % | 2,19 % | 1,08 % |
| Delta | -1,73 % | -2,02 % | -2,41 % |
| Benchmark* | 2,88 % | 1,50 % | 0,25 % |
| Delta | -0,77 % | -1,33 % | -1,58 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,31 % | 6,44 % | 5,78 % |
| Volatilità Categoria | 5,29 % | 4,65 % | 4,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,75 % | 6,60 % | 6,52 % |
| Max drawdown | -4,68 % | -10,81 % | -22,00 % |
| Tempo di recupero | - | 733 j | - |
| DSR | 4,07 % | 4,67 % | 4,31 % |
| Sortino | -0,25 | -0,55 | -0,63 |
| VAR 95 | -1,06 % | -1,41 % | -1,34 % |
| VAR 99 | -2,47 % | -1,89 % | -1,89 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,19 | -0,40 | -0,47 |
| TEV | 5,81 % | 5,78 % | 5,52 % |
| Information ratio (IR) | -0,13 | -0,23 | -0,29 |
| Up Capture Ratio | 0,59 | 0,69 | 0,56 |
| Down Capture Ratio | 0,56 | 0,74 | 0,66 |
| Indice Omega | 0,95 | 0,89 | 0,85 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,45 | 0,59 | 0,54 |
| R² | 43,82 | 36,81 | 36,46 |
| Beta bull | 0,45 | 0,45 | 0,35 |
| Beta bear | 0,30 | 0,44 | 0,50 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,63 | 0,07 | 0,01 |
| Kurtosis | 1,30 | -0,11 | 0,43 |
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