INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,58 % | 1,43 % | 2,88 % | -6,60 % | -3,87 % | -5,41 % | 2,36 % | 2,92 % | 0,35 % | 9,78 % |
| Categoria | 0,18 % | 0,23 % | 1,05 % | -1,85 % | -0,41 % | -1,02 % | 3,16 % | 4,15 % | 3,45 % | 5,34 % |
| Delta | 0,40 % | 1,21 % | 1,83 % | -4,76 % | -3,46 % | -4,40 % | -0,80 % | -1,23 % | -3,10 % | 4,44 % |
| Benchmark* | 0,52 % | 0,16 % | 0,60 % | -3,90 % | -2,35 % | -3,65 % | 1,58 % | -5,09 % | -11,83 % | 0,02 % |
| Delta | 0,06 % | 1,28 % | 2,28 % | -2,70 % | -1,53 % | -1,77 % | 0,78 % | 8,01 % | 12,18 % | 9,76 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,01 % | 4,34 % | -13,34 % | 6,84 % | -2,56 % | 15,09 % | 2,00 % | -5,89 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,95 % | -9,35 % | 1,89 % | 0,70 % | 7,29 % | -0,97 % | -2,18 % |
| Delta | 7,00 % | -0,61 % | -3,99 % | 4,95 % | -3,27 % | 7,80 % | 2,97 % | -3,71 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 7,56 % | 2,36 % | -1,94 % | 4,91 % | -2,51 % | 6,27 % | -1,89 % | 0,17 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,47 % | 0,26 % | -0,14 % |
| Categoria | 3,63 % | 1,06 % | 0,62 % |
| Delta | -2,16 % | -0,80 % | -0,76 % |
| Benchmark* | 2,48 % | -1,48 % | -2,38 % |
| Delta | -1,01 % | 1,75 % | 2,24 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,64 % | 7,90 % | 7,43 % |
| Volatilità Categoria | 4,09 % | 3,89 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,68 % | 6,90 % | 6,64 % |
| Max drawdown | -11,23 % | -11,23 % | -15,82 % |
| Tempo di recupero | - | - | 1074 j |
| DSR | 7,94 % | 6,06 % | 5,67 % |
| Sortino | -0,23 | -0,40 | -0,26 |
| VAR 95 | -3,08 % | -1,64 % | -1,60 % |
| VAR 99 | -4,71 % | -4,63 % | -3,93 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,19 | -0,30 | -0,20 |
| TEV | 5,06 % | 4,74 % | 4,77 % |
| Information ratio (IR) | -0,20 | 0,37 | 0,47 |
| Up Capture Ratio | 0,88 | 0,94 | 0,94 |
| Down Capture Ratio | 0,84 | 0,84 | 0,82 |
| Indice Omega | 0,97 | 0,91 | 0,95 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,07 | 0,92 | 0,87 |
| R² | 72,81 | 64,52 | 60,07 |
| Beta bull | 1,33 | 0,72 | 0,58 |
| Beta bear | 1,27 | 1,13 | 1,07 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,65 | -0,80 | -0,80 |
| Kurtosis | 4,79 | 3,96 | 3,63 |
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