INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,50 % | 0,07 % | -1,29 % | 0,49 % | 1,99 % | 0,49 % | -1,50 % | 12,51 % | 2,55 % | 24,70 % |
| Categoria | 0,03 % | -0,02 % | -1,44 % | -0,29 % | 0,21 % | -0,29 % | 0,66 % | 9,82 % | 2,08 % | 10,78 % |
| Delta | -0,54 % | 0,09 % | 0,15 % | 0,78 % | 1,79 % | 0,78 % | -2,16 % | 2,68 % | 0,47 % | 13,92 % |
| Benchmark* | -0,36 % | -0,30 % | -1,41 % | 0,46 % | 0,25 % | 0,46 % | -3,19 % | 0,81 % | -7,29 % | 5,32 % |
| Delta | -0,14 % | 0,37 % | 0,12 % | 0,04 % | 1,75 % | 0,04 % | 1,69 % | 11,70 % | 9,84 % | 19,39 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,77 % | 12,01 % | 4,34 % | -13,34 % | 6,84 % | -2,56 % | 15,09 % | 2,00 % |
| Categoria | 0,76 % | 5,05 % | 5,01 % | -9,40 % | 1,94 % | 0,73 % | 7,28 % | -1,03 % |
| Delta | -4,53 % | 6,96 % | -0,67 % | -3,94 % | 4,90 % | -3,29 % | 7,81 % | 3,04 % |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | 0,94 % | 7,56 % | 2,36 % | -1,94 % | 4,91 % | -2,51 % | 6,27 % | -1,89 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -4,98 % | 3,71 % | 1,19 % |
| Categoria | 0,59 % | 3,67 % | 0,93 % |
| Delta | -5,56 % | 0,04 % | 0,27 % |
| Benchmark* | -4,99 % | 0,88 % | -0,98 % |
| Delta | 0,01 % | 2,83 % | 2,17 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,69 % | 7,44 % | 7,51 % |
| Volatilità Categoria | 3,49 % | 3,23 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 6,60 % | 6,14 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -10,77 % | -11,23 % | -15,82 % |
| Tempo di recupero | - | - | 1074 j |
| DSR | 8,26 % | 5,66 % | 5,65 % |
| Sortino | -0,85 | 0,12 | -0,10 |
| VAR 95 | -3,08 % | -1,37 % | -1,53 % |
| VAR 99 | -4,71 % | -4,63 % | -3,93 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,73 | 0,09 | -0,08 |
| TEV | 5,13 % | 4,35 % | 4,66 % |
| Information ratio (IR) | 0,00 | 0,65 | 0,47 |
| Up Capture Ratio | 1,28 | 1,04 | 1,01 |
| Down Capture Ratio | 1,19 | 0,86 | 0,88 |
| Indice Omega | 0,75 | 1,05 | 0,97 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,28 | 0,98 | 0,92 |
| R² | 75,50 | 65,86 | 62,02 |
| Beta bull | 1,74 | 0,82 | 0,67 |
| Beta bear | 1,24 | 1,16 | 1,08 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,38 | -1,11 | -0,70 |
| Kurtosis | 4,20 | 5,26 | 3,71 |
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