INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,26 % | 0,52 % | 1,18 % | 0,26 % | 1,27 % | 1,31 % | 4,08 % | 4,16 % | -4,46 % | -5,37 % |
| Categoria | 0,18 % | 0,23 % | 1,05 % | -1,85 % | -0,41 % | -1,02 % | 3,16 % | 4,15 % | 3,45 % | 5,34 % |
| Delta | 0,08 % | 0,30 % | 0,13 % | 2,11 % | 1,68 % | 2,32 % | 0,92 % | 0,01 % | -7,92 % | -10,71 % |
| Benchmark* | 0,52 % | 0,16 % | 0,60 % | -3,90 % | -2,35 % | -3,65 % | 1,58 % | -5,09 % | -11,83 % | 0,02 % |
| Delta | -0,26 % | 0,36 % | 0,59 % | 4,17 % | 3,62 % | 4,95 % | 2,50 % | 9,25 % | 7,36 % | -5,39 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,68 % | 5,57 % | -20,31 % | -2,28 % | 4,39 % | 9,58 % | -5,22 % | 4,83 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,95 % | -9,35 % | 1,89 % | 0,70 % | 7,29 % | -0,97 % | -2,18 % |
| Delta | -1,33 % | 0,62 % | -10,95 % | -4,17 % | 3,69 % | 2,28 % | -4,25 % | 7,01 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -0,77 % | 3,58 % | -8,91 % | -4,21 % | 4,45 % | 0,76 % | -9,12 % | 10,89 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,00 % | 0,75 % | -0,93 % |
| Categoria | 3,63 % | 1,06 % | 0,62 % |
| Delta | 2,37 % | -0,31 % | -1,56 % |
| Benchmark* | 2,48 % | -1,48 % | -2,38 % |
| Delta | 3,52 % | 2,24 % | 1,45 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,99 % | 6,67 % | 6,07 % |
| Volatilità Categoria | 4,09 % | 3,89 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,68 % | 6,90 % | 6,64 % |
| Max drawdown | -3,47 % | -12,07 % | -26,36 % |
| Tempo di recupero | - | 818 j | - |
| DSR | 3,48 % | 4,75 % | 4,45 % |
| Sortino | 0,79 | -0,40 | -0,51 |
| VAR 95 | -0,90 % | -1,65 % | -1,37 % |
| VAR 99 | -2,09 % | -2,20 % | -2,20 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,55 | -0,29 | -0,38 |
| TEV | 6,56 % | 6,98 % | 7,47 % |
| Information ratio (IR) | 0,54 | 0,32 | 0,19 |
| Up Capture Ratio | 0,54 | 0,51 | 0,29 |
| Down Capture Ratio | 0,25 | 0,41 | 0,29 |
| Indice Omega | 1,25 | 0,92 | 0,89 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,35 | 0,46 | 0,29 |
| R² | 28,30 | 22,26 | 9,77 |
| Beta bull | 0,23 | 0,37 | 0,07 |
| Beta bear | 0,31 | 0,51 | 0,45 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,46 | 0,08 | 0,02 |
| Kurtosis | 0,75 | 0,49 | 0,80 |
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