INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,29 % | 0,39 % | 1,07 % | 0,19 % | 1,27 % | 1,27 % | 4,00 % | 4,84 % | -3,26 % | -4,24 % |
| Categoria | 0,18 % | 0,23 % | 1,05 % | -1,85 % | -0,41 % | -1,02 % | 3,16 % | 4,15 % | 3,45 % | 5,34 % |
| Delta | 0,11 % | 0,16 % | 0,02 % | 2,04 % | 1,68 % | 2,28 % | 0,84 % | 0,69 % | -6,71 % | -9,57 % |
| Benchmark* | 0,52 % | 0,16 % | 0,60 % | -3,90 % | -2,35 % | -3,65 % | 1,58 % | -5,09 % | -11,83 % | 0,02 % |
| Delta | -0,23 % | 0,23 % | 0,47 % | 4,10 % | 3,61 % | 4,91 % | 2,42 % | 9,93 % | 8,57 % | -4,26 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,63 % | 5,65 % | -19,35 % | -2,27 % | 4,39 % | 9,62 % | -5,28 % | 4,87 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,95 % | -9,35 % | 1,89 % | 0,70 % | 7,29 % | -0,97 % | -2,18 % |
| Delta | -1,38 % | 0,70 % | -9,99 % | -4,16 % | 3,68 % | 2,32 % | -4,31 % | 7,05 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -0,82 % | 3,67 % | -7,95 % | -4,20 % | 4,44 % | 0,80 % | -9,18 % | 10,93 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,02 % | 0,98 % | -0,68 % |
| Categoria | 3,63 % | 1,06 % | 0,62 % |
| Delta | 2,39 % | -0,08 % | -1,30 % |
| Benchmark* | 2,48 % | -1,48 % | -2,38 % |
| Delta | 3,54 % | 2,46 % | 1,70 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,73 % | 6,59 % | 6,04 % |
| Volatilità Categoria | 4,09 % | 3,89 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,68 % | 6,90 % | 6,64 % |
| Max drawdown | -3,43 % | -11,93 % | -25,86 % |
| Tempo di recupero | - | 795 j | - |
| DSR | 3,33 % | 4,70 % | 4,42 % |
| Sortino | 0,83 | -0,36 | -0,46 |
| VAR 95 | -0,78 % | -1,56 % | -1,50 % |
| VAR 99 | -2,12 % | -2,21 % | -2,19 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,58 | -0,26 | -0,34 |
| TEV | 6,11 % | 6,87 % | 7,42 % |
| Information ratio (IR) | 0,58 | 0,36 | 0,23 |
| Up Capture Ratio | 0,57 | 0,52 | 0,30 |
| Down Capture Ratio | 0,29 | 0,41 | 0,29 |
| Indice Omega | 1,26 | 0,93 | 0,90 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,37 | 0,46 | 0,29 |
| R² | 36,75 | 23,23 | 10,12 |
| Beta bull | 0,31 | 0,38 | 0,06 |
| Beta bear | 0,31 | 0,51 | 0,46 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,59 | 0,04 | -0,01 |
| Kurtosis | 1,38 | 0,63 | 0,87 |
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