INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,37 % | 0,00 % | -1,91 % | -1,28 % | -0,18 % | -1,28 % | 3,64 % | 13,31 % | -6,73 % | 0,37 % |
| Categoria | 0,03 % | -0,02 % | -1,44 % | -0,29 % | 0,21 % | -0,29 % | 0,66 % | 9,82 % | 2,08 % | 10,78 % |
| Delta | 0,34 % | 0,02 % | -0,47 % | -0,99 % | -0,39 % | -0,99 % | 2,99 % | 3,49 % | -8,81 % | -10,41 % |
| Benchmark* | -0,36 % | -0,30 % | -1,41 % | 0,46 % | 0,25 % | 0,46 % | -3,19 % | 0,81 % | -7,29 % | 5,32 % |
| Delta | 0,73 % | 0,30 % | -0,50 % | -1,73 % | -0,43 % | -1,73 % | 6,84 % | 12,50 % | 0,56 % | -4,94 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,62 % | 3,63 % | 5,65 % | -19,35 % | -2,27 % | 4,39 % | 9,62 % | -5,28 % |
| Categoria | 0,76 % | 5,05 % | 5,01 % | -9,40 % | 1,94 % | 0,73 % | 7,28 % | -1,03 % |
| Delta | 5,86 % | -1,42 % | 0,64 % | -9,95 % | -4,21 % | 3,66 % | 2,34 % | -4,25 % |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | 11,33 % | -0,82 % | 3,67 % | -7,95 % | -4,20 % | 4,44 % | 0,80 % | -9,18 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,62 % | 5,41 % | -0,96 % |
| Categoria | 0,59 % | 3,67 % | 0,93 % |
| Delta | 5,04 % | 1,74 % | -1,89 % |
| Benchmark* | -4,99 % | 0,88 % | -0,98 % |
| Delta | 10,61 % | 4,53 % | 0,02 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,84 % | 4,61 % | 5,80 % |
| Volatilità Categoria | 3,49 % | 3,23 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 6,60 % | 6,14 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -3,43 % | -5,01 % | -25,86 % |
| Tempo di recupero | 99 j | 240 j | - |
| DSR | 2,75 % | 3,15 % | 4,34 % |
| Sortino | 1,29 | 0,75 | -0,63 |
| VAR 95 | -0,77 % | -0,87 % | -1,50 % |
| VAR 99 | -2,12 % | -1,51 % | -2,19 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,93 | 0,51 | -0,47 |
| TEV | 5,30 % | 5,39 % | 6,74 % |
| Information ratio (IR) | 2,00 | 0,84 | 0,00 |
| Up Capture Ratio | 0,67 | 0,57 | 0,37 |
| Down Capture Ratio | 0,16 | 0,27 | 0,39 |
| Indice Omega | 1,46 | 1,21 | 0,85 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,35 | 0,40 | 0,36 |
| R² | 35,53 | 27,81 | 15,63 |
| Beta bull | 0,25 | 0,36 | 0,10 |
| Beta bear | 0,36 | 0,38 | 0,51 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,99 | -0,02 | -0,08 |
| Kurtosis | 5,81 | 1,48 | 1,28 |
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