INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,27 % | -2,62 % | -5,89 % | -4,94 % | -2,99 % | -5,12 % | 11,84 % | 56,23 % | 69,75 % | 278,94 % |
| Categoria | -1,09 % | -4,57 % | -7,10 % | -7,81 % | -8,18 % | -7,33 % | 11,27 % | 50,55 % | 31,26 % | 150,80 % |
| Delta | 1,36 % | 1,95 % | 1,21 % | 2,87 % | 5,19 % | 2,21 % | 0,57 % | 5,68 % | 38,49 % | 128,13 % |
| Benchmark* | -1,27 % | -5,20 % | -7,07 % | -11,24 % | -8,69 % | -10,42 % | 15,08 % | 74,85 % | 102,48 % | 324,18 % |
| Delta | 1,54 % | 2,58 % | 1,18 % | 6,30 % | 5,70 % | 5,30 % | -3,24 % | -18,62 % | -32,73 % | -45,25 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,24 % | 24,12 % | 38,95 % | -18,81 % | 32,57 % | 31,87 % | 46,37 % | 0,25 % |
| Categoria | 8,30 % | 24,66 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | 1,94 % | -0,54 % | 3,68 % | 14,40 % | 10,54 % | -6,46 % | 8,98 % | 4,03 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 1,05 % | -17,18 % | -9,00 % | 7,70 % | -8,11 % | 0,25 % | -4,02 % | -1,77 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,04 % | 19,17 % | 13,52 % |
| Categoria | 8,01 % | 17,88 % | 7,07 % |
| Delta | 1,03 % | 1,29 % | 6,44 % |
| Benchmark* | 7,44 % | 25,15 % | 17,07 % |
| Delta | 1,61 % | -5,97 % | -3,55 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,91 % | 16,46 % | 17,68 % |
| Volatilità Categoria | 20,07 % | 17,98 % | 18,97 % |
| Volatilità Benchmark | 24,91 % | 22,06 % | 22,18 % |
| Max drawdown | -22,98 % | -25,86 % | -25,86 % |
| Tempo di recupero | 147 j | 207 j | 207 j |
| DSR | 15,05 % | 11,44 % | 11,80 % |
| Sortino | 0,46 | 1,41 | 0,99 |
| VAR 95 | -4,52 % | -3,49 % | -3,86 % |
| VAR 99 | -11,26 % | -4,63 % | -4,63 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,35 | 0,98 | 0,66 |
| TEV | 13,59 % | 12,55 % | 11,84 % |
| Information ratio (IR) | 0,12 | -0,48 | -0,30 |
| Up Capture Ratio | 0,68 | 0,64 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,61 | 0,58 | 0,65 |
| Indice Omega | 1,19 | 1,40 | 1,30 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,67 | 0,62 | 0,68 |
| R² | 70,40 | 68,30 | 71,74 |
| Beta bull | 0,45 | 0,49 | 0,63 |
| Beta bear | 0,84 | 0,79 | 0,76 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,24 | -0,86 | -0,24 |
| Kurtosis | 4,56 | 3,42 | 1,58 |
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