INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,89 % | -0,28 % | 0,06 % | 4,44 % | -4,67 % | -2,00 % | 6,75 % | 60,54 % | 129,32 % | 282,49 % |
| Categoria | -1,20 % | 0,21 % | 0,46 % | 7,69 % | -5,10 % | -2,48 % | 7,30 % | 47,17 % | 73,23 % | 159,34 % |
| Delta | -0,69 % | -0,49 % | -0,40 % | -3,24 % | 0,44 % | 0,47 % | -0,54 % | 13,37 % | 56,09 % | 123,14 % |
| Benchmark* | -0,58 % | 0,54 % | -0,43 % | 8,79 % | -8,08 % | -7,21 % | 2,71 % | 82,98 % | 146,27 % | 341,51 % |
| Delta | -1,32 % | -0,82 % | 0,48 % | -4,35 % | 3,41 % | 5,20 % | 4,05 % | -22,44 % | -16,95 % | -59,02 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 24,12 % | 38,95 % | -18,81 % | 32,57 % | 31,87 % | 46,37 % | 0,25 % | 19,66 % |
| Categoria | 24,40 % | 34,63 % | -32,86 % | 22,04 % | 37,95 % | 37,57 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | -0,27 % | 4,31 % | 14,05 % | 10,53 % | -6,08 % | 8,80 % | 4,17 % | -0,29 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -17,18 % | -9,00 % | 7,70 % | -8,11 % | 0,25 % | -4,02 % | -1,77 % | -1,83 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,48 % | 14,36 % | 17,87 % |
| Categoria | 9,95 % | 11,70 % | 11,25 % |
| Delta | -0,47 % | 2,66 % | 6,62 % |
| Benchmark* | 9,78 % | 19,25 % | 19,30 % |
| Delta | -0,30 % | -4,89 % | -1,43 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,63 % | 19,28 % | 18,37 % |
| Volatilità Categoria | 22,37 % | 20,47 % | 19,75 % |
| Volatilità Benchmark | 29,70 % | 24,55 % | 23,04 % |
| Max drawdown | -25,86 % | -25,86 % | -25,86 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,75 % | 13,08 % | 11,98 % |
| Sortino | 0,40 | 0,89 | 1,37 |
| VAR 95 | -4,40 % | -4,30 % | -3,86 % |
| VAR 99 | -11,26 % | -5,54 % | -4,91 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,31 | 0,60 | 0,90 |
| TEV | 16,36 % | 12,83 % | 12,17 % |
| Information ratio (IR) | -0,02 | -0,38 | -0,12 |
| Up Capture Ratio | 0,56 | 0,68 | 0,70 |
| Down Capture Ratio | 0,52 | 0,65 | 0,64 |
| Indice Omega | 1,16 | 1,27 | 1,35 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,59 | 0,67 | 0,68 |
| R² | 72,02 | 73,18 | 72,39 |
| Beta bull | 0,45 | 0,62 | 0,64 |
| Beta bear | 0,87 | 0,78 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,20 | -0,32 | -0,16 |
| Kurtosis | 3,67 | 1,67 | 1,25 |
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