INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,68 % | -1,85 % | 0,18 % | 14,04 % | 13,77 % | 12,98 % | 27,10 % | 74,79 % | 96,88 % | 305,80 % |
| Categoria | 1,09 % | 0,20 % | 3,89 % | 21,81 % | 18,82 % | 19,93 % | 33,01 % | 77,70 % | 63,14 % | 189,93 % |
| Delta | 0,59 % | -2,05 % | -3,71 % | -7,77 % | -5,05 % | -6,95 % | -5,91 % | -2,91 % | 33,73 % | 115,86 % |
| Benchmark* | 0,35 % | 1,23 % | 2,66 % | 26,21 % | 21,52 % | 21,11 % | 42,52 % | 106,49 % | 160,02 % | 399,54 % |
| Delta | 1,32 % | -3,07 % | -2,48 % | -12,17 % | -7,75 % | -8,13 % | -15,42 % | -31,70 % | -63,15 % | -93,75 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,24 % | 24,12 % | 38,95 % | -18,81 % | 32,57 % | 31,87 % | 46,37 % | 0,25 % |
| Categoria | 8,28 % | 24,71 % | 35,26 % | -33,23 % | 22,03 % | 38,31 % | 37,40 % | -3,77 % |
| Delta | 1,96 % | -0,59 % | 3,69 % | 14,42 % | 10,54 % | -6,44 % | 8,97 % | 4,02 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 1,05 % | -17,18 % | -9,00 % | 7,70 % | -8,11 % | 0,25 % | -4,02 % | -1,77 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 36,86 % | 23,37 % | 15,96 % |
| Categoria | 39,42 % | 23,11 % | 11,37 % |
| Delta | -2,56 % | 0,26 % | 4,59 % |
| Benchmark* | 50,15 % | 29,80 % | 22,65 % |
| Delta | -13,29 % | -6,43 % | -6,69 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,00 % | 16,92 % | 17,93 % |
| Volatilità Categoria | 15,90 % | 18,43 % | 19,33 % |
| Volatilità Benchmark | 17,26 % | 22,63 % | 22,65 % |
| Max drawdown | -9,61 % | -25,86 % | -25,86 % |
| Tempo di recupero | 94 j | 207 j | 207 j |
| DSR | 8,20 % | 11,46 % | 11,79 % |
| Sortino | 4,26 | 1,78 | 1,19 |
| VAR 95 | -2,67 % | -3,49 % | -3,86 % |
| VAR 99 | -4,63 % | -4,63 % | -4,63 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,33 | 1,21 | 0,78 |
| TEV | 9,93 % | 12,69 % | 11,99 % |
| Information ratio (IR) | -1,34 | -0,51 | -0,56 |
| Up Capture Ratio | 0,73 | 0,65 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,68 | 0,58 | 0,66 |
| Indice Omega | 2,11 | 1,51 | 1,33 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,71 | 0,62 | 0,67 |
| R² | 67,13 | 69,28 | 72,32 |
| Beta bull | 0,63 | 0,51 | 0,63 |
| Beta bear | 0,94 | 0,78 | 0,75 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,22 | -0,74 | -0,19 |
| Kurtosis | 1,09 | 3,27 | 1,54 |
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