INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 20/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,03 % | 0,93 % | 18,50 % | -8,22 % | -0,16 % | -3,36 % | 11,37 % | 46,41 % | 111,00 % | 161,95 % |
| Categoria | 0,47 % | 0,67 % | 15,01 % | -8,54 % | -4,44 % | -5,29 % | 7,70 % | 39,77 % | 84,96 % | 138,18 % |
| Delta | 0,56 % | 0,26 % | 3,49 % | 0,31 % | 4,28 % | 1,93 % | 3,67 % | 6,64 % | 26,05 % | 23,77 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 33,88 % | 17,96 % | -11,42 % | 38,78 % | 8,87 % | 26,51 % | -2,78 % | 4,34 % |
| Categoria | 26,73 % | 18,91 % | -15,67 % | 33,11 % | 10,28 % | 30,64 % | -2,04 % | 6,15 % |
| Delta | 7,15 % | -0,95 % | 4,25 % | 5,67 % | -1,42 % | -4,13 % | -0,75 % | -1,81 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | 1,37 % | -4,13 % | 3,46 % | 1,77 % | -1,66 % | -6,88 % | -2,25 % | -2,17 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,75 % | 7,61 % | 14,07 % |
| Categoria | 2,37 % | 6,44 % | 11,61 % |
| Delta | 1,38 % | 1,17 % | 2,46 % |
| Benchmark* | 5,37 % | 8,86 % | 14,03 % |
| Delta | -1,62 % | -1,26 % | 0,04 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,36 % | 15,29 % | 14,38 % |
| Volatilità Categoria | 17,40 % | 15,54 % | 14,86 % |
| Volatilità Benchmark | 19,50 % | 17,02 % | 16,45 % |
| Max drawdown | -24,28 % | -24,28 % | -24,28 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,88 % | 11,28 % | 9,77 % |
| Sortino | 0,04 | 0,44 | 1,30 |
| VAR 95 | -3,91 % | -3,23 % | -2,79 % |
| VAR 99 | -9,60 % | -6,59 % | -6,31 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,03 | 0,32 | 0,88 |
| TEV | 9,37 % | 10,25 % | 9,63 % |
| Information ratio (IR) | -0,17 | -0,12 | 0,00 |
| Up Capture Ratio | 0,79 | 0,77 | 0,78 |
| Down Capture Ratio | 0,77 | 0,75 | 0,70 |
| Indice Omega | 1,04 | 1,16 | 1,40 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,78 | 0,72 | 0,71 |
| R² | 76,90 | 64,60 | 66,11 |
| Beta bull | 0,65 | 0,53 | 0,59 |
| Beta bear | 0,84 | 0,80 | 0,76 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,42 | -0,87 | -0,59 |
| Kurtosis | 4,61 | 2,91 | 2,48 |
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