INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,27 % | 1,50 % | -8,72 % | -16,20 % | -9,98 % | -13,25 % | -6,69 % | 3,83 % | 74,64 % | 57,52 % |
| Categoria | 0,95 % | 4,18 % | -5,59 % | -15,97 % | -8,86 % | -13,35 % | 2,10 % | 18,86 % | 77,17 % | 113,40 % |
| Delta | -1,21 % | -2,69 % | -3,13 % | -0,23 % | -1,13 % | 0,10 % | -8,79 % | -15,03 % | -2,53 % | -55,88 % |
| Benchmark* | 0,92 % | 4,72 % | -5,72 % | -16,54 % | -8,74 % | -13,90 % | 4,44 % | 25,53 % | 95,42 % | 144,19 % |
| Delta | -1,18 % | -3,23 % | -2,99 % | 0,34 % | -1,24 % | 0,65 % | -11,13 % | -21,70 % | -20,78 % | -86,68 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,95 % | 8,63 % | 1,12 % | 35,84 % | -4,11 % | 14,00 % | -1,59 % | -3,01 % |
| Categoria | 27,04 % | 19,12 % | -15,71 % | 33,30 % | 10,28 % | 30,74 % | -2,03 % | 6,15 % |
| Delta | -11,09 % | -10,49 % | 16,83 % | 2,53 % | -14,38 % | -16,74 % | 0,44 % | -9,16 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -16,56 % | -13,47 % | 16,00 % | -1,17 % | -14,63 % | -19,39 % | -1,05 % | -9,53 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,58 % | 3,46 % | 14,92 % |
| Categoria | 4,15 % | 6,98 % | 15,72 % |
| Delta | -4,73 % | -3,52 % | -0,80 % |
| Benchmark* | 7,71 % | 9,31 % | 18,36 % |
| Delta | -8,29 % | -5,85 % | -3,44 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,63 % | 13,68 % | 15,30 % |
| Volatilità Categoria | 14,01 % | 14,33 % | 14,92 % |
| Volatilità Benchmark | 15,32 % | 15,49 % | 16,28 % |
| Max drawdown | -11,93 % | -17,07 % | -17,07 % |
| Tempo di recupero | - | 547 j | 547 j |
| DSR | 9,70 % | 9,52 % | 9,24 % |
| Sortino | -0,41 | 0,09 | 1,47 |
| VAR 95 | -2,13 % | -3,12 % | -2,63 % |
| VAR 99 | -6,60 % | -5,34 % | -5,34 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,29 | 0,06 | 0,89 |
| TEV | 8,90 % | 9,10 % | 10,23 % |
| Information ratio (IR) | -0,93 | -0,64 | -0,34 |
| Up Capture Ratio | 0,56 | 0,64 | 0,71 |
| Down Capture Ratio | 0,68 | 0,68 | 0,63 |
| Indice Omega | 0,92 | 1,06 | 1,44 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,73 | 0,72 | 0,74 |
| R² | 66,76 | 66,00 | 62,74 |
| Beta bull | 0,86 | 0,77 | 0,84 |
| Beta bear | 0,80 | 0,82 | 0,82 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,01 | -0,12 | 0,47 |
| Kurtosis | 3,41 | 1,45 | 3,35 |
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