INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,41 % | 1,55 % | -4,15 % | -9,53 % | -6,31 % | -5,79 % | -2,73 % | 2,62 % | 66,16 % | 37,40 % |
| Categoria | 0,95 % | 4,18 % | -5,59 % | -15,97 % | -8,86 % | -13,35 % | 2,10 % | 18,86 % | 77,17 % | 113,40 % |
| Delta | -1,36 % | -2,64 % | 1,43 % | 6,44 % | 2,55 % | 7,56 % | -4,83 % | -16,24 % | -11,01 % | -76,00 % |
| Benchmark* | 0,92 % | 4,72 % | -5,72 % | -16,54 % | -8,74 % | -13,90 % | 4,44 % | 25,53 % | 95,42 % | 144,19 % |
| Delta | -1,33 % | -3,18 % | 1,57 % | 7,01 % | 2,43 % | 8,11 % | -7,16 % | -22,91 % | -29,26 % | -106,79 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,53 % | 9,84 % | -7,27 % | 24,31 % | 2,35 % | 8,46 % | -8,30 % | 7,45 % |
| Categoria | 27,04 % | 19,12 % | -15,71 % | 33,30 % | 10,28 % | 30,74 % | -2,03 % | 6,15 % |
| Delta | -19,51 % | -9,28 % | 8,44 % | -8,99 % | -7,93 % | -22,28 % | -6,27 % | 1,30 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -24,98 % | -12,25 % | 7,61 % | -12,69 % | -8,18 % | -24,93 % | -7,76 % | 0,93 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,02 % | 0,33 % | 12,38 % |
| Categoria | 4,15 % | 6,98 % | 15,72 % |
| Delta | -6,17 % | -6,65 % | -3,35 % |
| Benchmark* | 7,71 % | 9,31 % | 18,36 % |
| Delta | -9,73 % | -8,98 % | -5,98 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,49 % | 14,03 % | 16,18 % |
| Volatilità Categoria | 14,01 % | 14,33 % | 14,92 % |
| Volatilità Benchmark | 15,32 % | 15,49 % | 16,28 % |
| Max drawdown | -9,53 % | -19,29 % | -19,29 % |
| Tempo di recupero | - | 700 j | 700 j |
| DSR | 7,99 % | 9,91 % | 10,01 % |
| Sortino | -0,68 | -0,23 | 1,11 |
| VAR 95 | -2,66 % | -3,03 % | -2,89 % |
| VAR 99 | -3,38 % | -5,33 % | -6,21 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,47 | -0,16 | 0,68 |
| TEV | 11,12 % | 10,48 % | 12,13 % |
| Information ratio (IR) | -0,87 | -0,86 | -0,49 |
| Up Capture Ratio | 0,49 | 0,61 | 0,66 |
| Down Capture Ratio | 0,65 | 0,72 | 0,61 |
| Indice Omega | 0,87 | 0,98 | 1,35 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,52 | 0,68 | 0,72 |
| R² | 47,66 | 56,59 | 51,98 |
| Beta bull | 0,58 | 0,69 | 0,82 |
| Beta bear | 0,35 | 0,71 | 0,81 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,58 | -0,05 | 0,49 |
| Kurtosis | 1,05 | 0,82 | 3,36 |
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