INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 04/02/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,15 % | 2,41 % | -2,73 % | -0,36 % | 5,19 % | 0,84 % | 5,54 % | 14,07 % | 69,38 % | 139,80 % |
| Categoria | 0,38 % | 1,43 % | 0,80 % | 0,42 % | 7,92 % | 3,47 % | 9,75 % | 12,23 % | 53,16 % | 50,10 % |
| Delta | 0,77 % | 0,98 % | -3,53 % | -0,78 % | -2,73 % | -2,62 % | -4,21 % | 1,84 % | 16,22 % | 89,70 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,32 % | 10,93 % | -11,65 % | 27,74 % | 40,55 % | 35,40 % | -8,05 % | 11,67 % |
| Categoria | 2,01 % | -2,42 % | 11,14 % | 28,54 % | -0,16 % | 18,81 % | -13,37 % | 0,73 % |
| Delta | -3,33 % | 13,34 % | -22,78 % | -0,80 % | 40,71 % | 16,60 % | 5,32 % | 10,93 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -1,83 % | 0,14 % | -6,42 % | 1,72 % | 30,75 % | 9,69 % | 4,94 % | -1,66 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,32 % | -1,11 % | 11,67 % |
| Categoria | 2,01 % | 3,42 % | 7,26 % |
| Delta | -3,33 % | -4,53 % | 4,41 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 1,81 % | 7,87 % |
| Delta | -1,83 % | -2,92 % | 3,80 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,01 % | 17,35 % | 20,35 % |
| Volatilità Categoria | 12,33 % | 15,46 % | 20,66 % |
| Volatilità Benchmark | 13,83 % | 16,63 % | 20,27 % |
| Max drawdown | -11,64 % | -21,50 % | -32,14 % |
| Tempo di recupero | - | 861 j | 145 j |
| DSR | 10,42 % | 12,58 % | 14,31 % |
| Sortino | -0,48 | -0,27 | 0,74 |
| VAR 95 | -3,30 % | -3,87 % | -3,77 % |
| VAR 99 | -3,77 % | -5,62 % | -5,74 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,36 | -0,20 | 0,52 |
| TEV | 9,75 % | 11,99 % | 12,81 % |
| Information ratio (IR) | -0,19 | -0,24 | 0,30 |
| Up Capture Ratio | 0,85 | 0,81 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 0,89 | 0,86 | 0,76 |
| Indice Omega | 0,92 | 0,97 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,76 | 0,78 | 0,80 |
| R² | 56,96 | 56,54 | 64,15 |
| Beta bull | 0,54 | 0,69 | 0,72 |
| Beta bear | 0,65 | 0,70 | 0,87 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,14 | -0,07 | -0,68 |
| Kurtosis | -0,76 | -0,23 | 4,54 |
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