INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 06/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,30 % | 2,18 % | 10,43 % | 1,31 % | 5,23 % | 6,50 % | 4,35 % | 21,95 % | 57,73 % | 39,97 % |
| Categoria | -0,14 % | 2,41 % | 10,62 % | 0,43 % | 5,18 % | 5,65 % | 5,17 % | 24,00 % | 61,29 % | 45,04 % |
| Delta | -0,16 % | -0,23 % | -0,19 % | 0,88 % | 0,05 % | 0,85 % | -0,83 % | -2,06 % | -3,56 % | -5,07 % |
| Benchmark* | -0,02 % | 2,43 % | 11,28 % | 0,71 % | 6,80 % | 7,47 % | 8,25 % | 35,01 % | 82,70 % | 66,18 % |
| Delta | -0,28 % | -0,25 % | -0,85 % | 0,60 % | -1,57 % | -0,97 % | -3,90 % | -13,07 % | -24,97 % | -26,22 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,48 % | 8,57 % | -7,73 % | 21,01 % | -0,39 % | 18,32 % | -11,63 % | 7,92 % |
| Categoria | 5,43 % | 13,64 % | -14,07 % | 22,16 % | 0,79 % | 24,00 % | -12,94 % | 10,95 % |
| Delta | -0,95 % | -5,07 % | 6,34 % | -1,15 % | -1,18 % | -5,68 % | 1,32 % | -3,03 % |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | -3,78 % | -7,15 % | 2,08 % | -4,99 % | 3,14 % | -7,83 % | -0,80 % | -2,39 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,02 % | 4,70 % | 8,87 % |
| Categoria | 3,81 % | 5,36 % | 9,29 % |
| Delta | -0,78 % | -0,66 % | -0,41 % |
| Benchmark* | 7,14 % | 8,26 % | 11,81 % |
| Delta | -4,12 % | -3,56 % | -2,94 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,58 % | 13,30 % | 13,92 % |
| Volatilità Categoria | 13,43 % | 13,18 % | 13,80 % |
| Volatilità Benchmark | 15,03 % | 14,30 % | 15,44 % |
| Max drawdown | -15,53 % | -15,53 % | -16,85 % |
| Tempo di recupero | - | - | 466 j |
| DSR | 11,71 % | 9,98 % | 9,85 % |
| Sortino | -0,02 | 0,20 | 0,76 |
| VAR 95 | -3,14 % | -3,11 % | -3,01 % |
| VAR 99 | -8,07 % | -4,09 % | -5,41 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,02 | 0,15 | 0,54 |
| TEV | 3,51 % | 4,17 % | 4,03 % |
| Information ratio (IR) | -1,17 | -0,85 | -0,73 |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 0,86 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | 0,99 | 0,93 | 0,88 |
| Indice Omega | 0,97 | 1,07 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,94 | 0,89 | 0,87 |
| R² | 94,54 | 91,55 | 93,62 |
| Beta bull | 0,91 | 0,86 | 0,86 |
| Beta bear | 0,95 | 0,90 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,28 | -0,72 | -0,48 |
| Kurtosis | 3,89 | 1,75 | 2,04 |
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