INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 08/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,56 % | 3,25 % | 8,26 % | -3,07 % | -4,90 % | -2,20 % | 1,75 % | 0,83 % | 40,50 % | 49,15 % |
| Categoria | 0,14 % | 2,67 % | 8,44 % | -6,00 % | -5,22 % | -4,36 % | 3,22 % | 5,59 % | 36,02 % | 36,65 % |
| Delta | 0,42 % | 0,58 % | -0,19 % | 2,92 % | 0,32 % | 2,16 % | -1,47 % | -4,76 % | 4,48 % | 12,51 % |
| Benchmark* | 0,47 % | 4,35 % | 9,53 % | -5,09 % | -3,77 % | -2,04 % | 8,10 % | 10,17 % | 20,08 % | 33,18 % |
| Delta | 0,09 % | -1,11 % | -1,28 % | 2,02 % | -1,13 % | -0,15 % | -6,35 % | -9,34 % | 20,42 % | 15,97 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,23 % | 0,64 % | -6,66 % | 15,98 % | 11,47 % | 19,77 % | -8,07 % | 15,01 % |
| Categoria | 14,33 % | 0,73 % | -10,01 % | 10,07 % | 9,18 % | 20,45 % | -9,93 % | 15,41 % |
| Delta | -6,10 % | -0,09 % | 3,35 % | 5,91 % | 2,29 % | -0,68 % | 1,86 % | -0,40 % |
| Benchmark* | 19,57 % | -0,58 % | -16,72 % | -0,78 % | 15,39 % | 21,74 % | -11,11 % | 24,95 % |
| Delta | -11,35 % | 1,21 % | 10,06 % | 16,76 % | -3,92 % | -1,98 % | 3,04 % | -9,94 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,86 % | -1,49 % | 6,33 % |
| Categoria | 2,11 % | -0,23 % | 5,67 % |
| Delta | -2,97 % | -1,26 % | 0,65 % |
| Benchmark* | 6,25 % | 0,29 % | 2,75 % |
| Delta | -7,11 % | -1,78 % | 3,57 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,26 % | 12,87 % | 12,95 % |
| Volatilità Categoria | 14,13 % | 12,80 % | 12,82 % |
| Volatilità Benchmark | 19,65 % | 17,78 % | 17,52 % |
| Max drawdown | -17,04 % | -17,04 % | -17,04 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 11,37 % | 9,47 % | 8,61 % |
| Sortino | -0,36 | -0,44 | 0,58 |
| VAR 95 | -2,82 % | -2,82 % | -2,66 % |
| VAR 99 | -8,14 % | -3,78 % | -3,52 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,27 | -0,32 | 0,38 |
| TEV | 12,51 % | 10,99 % | 10,55 % |
| Information ratio (IR) | -0,57 | -0,16 | 0,34 |
| Up Capture Ratio | 0,59 | 0,55 | 0,64 |
| Down Capture Ratio | 0,66 | 0,58 | 0,54 |
| Indice Omega | 0,94 | 0,90 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,60 | 0,57 | 0,59 |
| R² | 59,46 | 62,21 | 64,16 |
| Beta bull | 0,56 | 0,53 | 0,60 |
| Beta bear | 0,55 | 0,64 | 0,59 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,47 | -0,19 | 0,08 |
| Kurtosis | 4,35 | 2,89 | 2,18 |
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