INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 06/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,08 % | 0,67 % | 2,48 % | 0,25 % | 2,06 % | 1,22 % | 3,91 % | 2,81 % | 5,84 % | 3,15 % |
| Categoria | 0,00 % | 0,64 % | 3,07 % | -2,02 % | 0,64 % | -0,52 % | 3,28 % | 7,33 % | 15,57 % | 10,54 % |
| Delta | 0,08 % | 0,03 % | -0,59 % | 2,27 % | 1,43 % | 1,73 % | 0,63 % | -4,52 % | -9,73 % | -7,39 % |
| Benchmark* | 0,02 % | 0,26 % | 1,11 % | -6,08 % | -1,36 % | -4,80 % | 2,62 % | 5,22 % | 7,73 % | 23,69 % |
| Delta | 0,05 % | 0,41 % | 1,37 % | 6,33 % | 3,42 % | 6,02 % | 1,28 % | -2,41 % | -1,89 % | -20,54 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,53 % | 3,34 % | -8,18 % | 1,64 % | 2,12 % | 6,14 % | -5,96 % | 0,92 % |
| Categoria | 5,95 % | 6,04 % | -10,28 % | 5,38 % | 1,84 % | 8,80 % | -5,98 % | 2,95 % |
| Delta | -2,42 % | -2,70 % | 2,10 % | -3,73 % | 0,28 % | -2,66 % | 0,02 % | -2,03 % |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | -6,15 % | -2,94 % | 3,25 % | -7,26 % | -0,23 % | -7,80 % | -7,90 % | 3,66 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,42 % | 0,47 % | 0,99 % |
| Categoria | 3,27 % | 1,82 % | 2,76 % |
| Delta | 0,15 % | -1,35 % | -1,77 % |
| Benchmark* | 3,57 % | 1,13 % | 1,50 % |
| Delta | -0,15 % | -0,67 % | -0,51 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,02 % | 3,65 % | 3,22 % |
| Volatilità Categoria | 4,68 % | 4,76 % | 4,54 % |
| Volatilità Benchmark | 7,88 % | 7,10 % | 6,51 % |
| Max drawdown | -4,20 % | -6,37 % | -9,45 % |
| Tempo di recupero | - | 820 j | - |
| DSR | 2,34 % | 2,80 % | 2,39 % |
| Sortino | 0,07 | -0,78 | -0,15 |
| VAR 95 | -0,75 % | -0,82 % | -0,74 % |
| VAR 99 | -1,23 % | -1,23 % | -1,20 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,05 | -0,60 | -0,11 |
| TEV | 6,11 % | 5,41 % | 5,34 % |
| Information ratio (IR) | -0,02 | -0,12 | -0,10 |
| Up Capture Ratio | 0,38 | 0,38 | 0,30 |
| Down Capture Ratio | 0,27 | 0,38 | 0,28 |
| Indice Omega | 1,01 | 0,81 | 0,96 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,27 | 0,34 | 0,29 |
| R² | 50,70 | 44,22 | 33,39 |
| Beta bull | 0,15 | 0,24 | 0,23 |
| Beta bear | 0,24 | 0,33 | 0,33 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,72 | -0,20 | -0,18 |
| Kurtosis | 0,91 | -0,08 | 0,38 |
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