INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 08/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,07 % | -0,03 % | 0,39 % | 0,68 % | 1,72 % | 1,06 % | 3,79 % | 3,93 % | 4,52 % | 4,18 % |
| Categoria | -0,01 % | 0,02 % | 0,39 % | 0,74 % | 1,55 % | 0,98 % | 3,91 % | 4,81 % | 2,66 % | 1,28 % |
| Delta | -0,06 % | -0,05 % | 0,01 % | -0,06 % | 0,17 % | 0,07 % | -0,12 % | -0,88 % | 1,85 % | 2,90 % |
| Benchmark* | -0,06 % | -0,04 % | 0,37 % | 1,07 % | 2,03 % | 1,38 % | 4,63 % | 5,01 % | 2,66 % | 2,34 % |
| Delta | -0,01 % | 0,01 % | 0,02 % | -0,40 % | -0,31 % | -0,32 % | -0,84 % | -1,08 % | 1,86 % | 1,84 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,91 % | 2,43 % | -3,79 % | 0,01 % | 0,71 % | 1,56 % | -0,81 % | 0,01 % |
| Categoria | 3,33 % | 2,80 % | -4,21 % | -0,95 % | 0,01 % | 0,38 % | -0,78 % | -0,28 % |
| Delta | -0,42 % | -0,37 % | 0,42 % | 0,96 % | 0,70 % | 1,19 % | -0,03 % | 0,29 % |
| Benchmark* | 3,14 % | 3,40 % | -4,79 % | -0,74 % | 0,03 % | 0,30 % | -0,08 % | -0,34 % |
| Delta | -0,23 % | -0,97 % | 0,99 % | 0,75 % | 0,68 % | 1,26 % | -0,72 % | 0,35 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,05 % | 1,19 % | 0,88 % |
| Categoria | 4,10 % | 1,46 % | 0,51 % |
| Delta | -0,05 % | -0,27 % | 0,38 % |
| Benchmark* | 4,92 % | 1,54 % | 0,53 % |
| Delta | -0,87 % | -0,35 % | 0,35 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 1,09 % | 1,63 % | 1,39 % |
| Volatilità Categoria | 0,87 % | 1,39 % | 1,20 % |
| Volatilità Benchmark | 1,14 % | 1,85 % | 1,55 % |
| Max drawdown | -0,46 % | -3,14 % | -4,43 % |
| Tempo di recupero | 50 j | 767 j | 1121 j |
| DSR | 0,74 % | 1,22 % | 1,01 % |
| Sortino | 1,06 | -1,21 | -0,47 |
| VAR 95 | -0,18 % | -0,39 % | -0,30 % |
| VAR 99 | -0,37 % | -0,53 % | -0,46 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,72 | -0,90 | -0,34 |
| TEV | 0,42 % | 0,79 % | 0,76 % |
| Information ratio (IR) | -2,09 | -0,44 | 0,46 |
| Up Capture Ratio | 0,86 | 0,81 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 0,95 | 0,82 | 0,74 |
| Indice Omega | 1,26 | 0,73 | 0,88 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,89 | 0,80 | 0,78 |
| R² | 86,72 | 81,82 | 75,91 |
| Beta bull | 0,84 | 0,76 | 0,76 |
| Beta bear | 1,02 | 0,78 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,38 | 0,06 | 0,14 |
| Kurtosis | 0,27 | 0,38 | 1,25 |
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