INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 07/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,47 % | 3,34 % | 12,71 % | -1,91 % | -3,54 % | -2,25 % | 2,04 % | 4,24 % | 47,22 % | 56,19 % |
| Categoria | -0,18 % | 2,58 % | 12,40 % | -5,12 % | -4,90 % | -4,48 % | 2,84 % | 5,46 % | 36,68 % | 37,52 % |
| Delta | -0,29 % | 0,76 % | 0,31 % | 3,22 % | 1,36 % | 2,23 % | -0,80 % | -1,22 % | 10,54 % | 18,67 % |
| Benchmark* | -0,22 % | 3,85 % | 13,88 % | -4,19 % | -3,76 % | -2,50 % | 7,33 % | 9,65 % | 20,52 % | 34,20 % |
| Delta | -0,25 % | -0,51 % | -1,17 % | 2,28 % | 0,22 % | 0,25 % | -5,30 % | -5,41 % | 26,69 % | 21,99 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,35 % | 2,00 % | -5,83 % | 16,58 % | 11,47 % | 19,84 % | -7,99 % | 15,08 % |
| Categoria | 14,33 % | 0,73 % | -10,01 % | 10,07 % | 9,18 % | 20,45 % | -9,93 % | 15,41 % |
| Delta | -4,98 % | 1,27 % | 4,18 % | 6,51 % | 2,29 % | -0,61 % | 1,94 % | -0,33 % |
| Benchmark* | 19,57 % | -0,58 % | -16,72 % | -0,78 % | 15,39 % | 21,74 % | -11,11 % | 24,95 % |
| Delta | -10,22 % | 2,57 % | 10,89 % | 17,36 % | -3,92 % | -1,91 % | 3,12 % | -9,86 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,05 % | -0,20 % | 7,16 % |
| Categoria | 2,11 % | -0,23 % | 5,67 % |
| Delta | -2,16 % | 0,03 % | 1,49 % |
| Benchmark* | 6,25 % | 0,29 % | 2,75 % |
| Delta | -6,31 % | -0,49 % | 4,40 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,12 % | 12,83 % | 12,92 % |
| Volatilità Categoria | 14,13 % | 12,80 % | 12,82 % |
| Volatilità Benchmark | 19,65 % | 17,78 % | 17,52 % |
| Max drawdown | -16,69 % | -16,69 % | -16,69 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 11,21 % | 9,35 % | 8,53 % |
| Sortino | -0,30 | -0,31 | 0,68 |
| VAR 95 | -2,58 % | -2,59 % | -2,58 % |
| VAR 99 | -8,10 % | -3,74 % | -3,70 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,22 | -0,22 | 0,45 |
| TEV | 12,53 % | 10,96 % | 10,55 % |
| Information ratio (IR) | -0,50 | -0,04 | 0,42 |
| Up Capture Ratio | 0,59 | 0,56 | 0,65 |
| Down Capture Ratio | 0,64 | 0,56 | 0,53 |
| Indice Omega | 0,95 | 0,94 | 1,21 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,59 | 0,57 | 0,59 |
| R² | 59,36 | 62,43 | 64,15 |
| Beta bull | 0,56 | 0,54 | 0,60 |
| Beta bear | 0,56 | 0,64 | 0,59 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,46 | -0,19 | 0,08 |
| Kurtosis | 4,44 | 2,93 | 2,19 |
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