INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 04/02/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,09 % | 1,54 % | -4,02 % | -2,10 % | 2,66 % | -0,53 % | 0,54 % | 2,37 % | 43,17 % | 84,07 % |
| Categoria | 0,38 % | 1,43 % | 0,80 % | 0,42 % | 7,92 % | 3,47 % | 9,75 % | 12,23 % | 53,16 % | 50,10 % |
| Delta | -0,47 % | 0,11 % | -4,83 % | -2,51 % | -5,26 % | -4,00 % | -9,22 % | -9,86 % | -9,99 % | 33,97 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,09 % | 7,50 % | -14,41 % | 23,62 % | 35,92 % | 30,81 % | -10,75 % | 8,14 % |
| Categoria | 2,01 % | -2,42 % | 11,14 % | 28,54 % | -0,16 % | 18,81 % | -13,37 % | 0,73 % |
| Delta | -6,09 % | 9,92 % | -25,54 % | -4,92 % | 36,08 % | 12,00 % | 2,62 % | 7,41 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -4,60 % | -3,28 % | -9,19 % | -2,41 % | 26,12 % | 5,09 % | 2,23 % | -5,19 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -4,09 % | -4,08 % | 8,20 % |
| Categoria | 2,01 % | 3,42 % | 7,26 % |
| Delta | -6,09 % | -7,50 % | 0,94 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 1,81 % | 7,87 % |
| Delta | -4,60 % | -5,89 % | 0,33 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,62 % | 17,34 % | 20,17 % |
| Volatilità Categoria | 12,33 % | 15,46 % | 20,66 % |
| Volatilità Benchmark | 13,83 % | 16,63 % | 20,27 % |
| Max drawdown | -11,93 % | -22,66 % | -32,13 % |
| Tempo di recupero | - | - | 147 j |
| DSR | 10,55 % | 12,75 % | 14,36 % |
| Sortino | -0,74 | -0,50 | 0,49 |
| VAR 95 | -3,39 % | -4,15 % | -4,09 % |
| VAR 99 | -4,15 % | -5,72 % | -6,09 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,57 | -0,37 | 0,35 |
| TEV | 10,22 % | 12,27 % | 13,07 % |
| Information ratio (IR) | -0,45 | -0,48 | 0,03 |
| Up Capture Ratio | 0,77 | 0,77 | 0,81 |
| Down Capture Ratio | 0,88 | 0,88 | 0,77 |
| Indice Omega | 0,85 | 0,91 | 1,18 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,71 | 0,77 | 0,79 |
| R² | 52,30 | 54,76 | 62,59 |
| Beta bull | 0,48 | 0,66 | 0,68 |
| Beta bear | 0,59 | 0,70 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,28 | -0,03 | -0,66 |
| Kurtosis | -0,42 | 0,00 | 4,40 |
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