INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,13 % | 1,24 % | 3,16 % | 16,30 % | -5,16 % | -2,34 % | 11,67 % | 52,17 % | 66,19 % | 275,15 % |
| Categoria | -1,84 % | -0,43 % | 1,65 % | 13,32 % | -1,45 % | 2,35 % | 16,34 % | 45,03 % | 68,72 % | 175,91 % |
| Delta | -1,29 % | 1,66 % | 1,51 % | 2,98 % | -3,71 % | -4,69 % | -4,67 % | 7,14 % | -2,54 % | 99,24 % |
| Benchmark* | -1,77 % | 1,08 % | 3,84 % | 18,38 % | 2,24 % | 0,67 % | 17,25 % | 75,68 % | 150,54 % | 385,66 % |
| Delta | -1,37 % | 0,15 % | -0,69 % | -2,08 % | -7,40 % | -3,01 % | -5,58 % | -23,51 % | -84,35 % | -110,51 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 39,16 % | 42,79 % | -40,28 % | 15,56 % | 67,73 % | 44,44 % | 3,08 % | 31,89 % |
| Categoria | 24,39 % | 34,40 % | -32,87 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 14,76 % | 8,39 % | -7,41 % | -6,47 % | 29,79 % | 6,88 % | 7,00 % | 11,94 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -2,14 % | -5,16 % | -13,78 % | -25,12 % | 36,11 % | -5,95 % | 1,06 % | 10,40 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,53 % | 19,55 % | 10,96 % |
| Categoria | 9,29 % | 16,60 % | 11,11 % |
| Delta | -6,76 % | 2,96 % | -0,15 % |
| Benchmark* | 5,38 % | 24,52 % | 19,11 % |
| Delta | -2,85 % | -4,97 % | -8,16 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 27,15 % | 22,78 % | 23,87 % |
| Volatilità Categoria | 22,41 % | 19,71 % | 19,64 % |
| Volatilità Benchmark | 28,82 % | 23,84 % | 22,97 % |
| Max drawdown | -31,64 % | -31,64 % | -44,80 % |
| Tempo di recupero | - | - | 935 j |
| DSR | 20,16 % | 15,82 % | 17,03 % |
| Sortino | -0,02 | 1,06 | 0,56 |
| VAR 95 | -8,00 % | -5,10 % | -5,26 % |
| VAR 99 | -11,14 % | -8,02 % | -8,32 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,02 | 0,73 | 0,40 |
| TEV | 10,64 % | 11,24 % | 13,24 % |
| Information ratio (IR) | -0,27 | -0,44 | -0,62 |
| Up Capture Ratio | 0,90 | 0,86 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 0,92 | 0,88 | 0,96 |
| Indice Omega | 1,04 | 1,32 | 1,18 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,88 | 0,85 | 0,87 |
| R² | 86,39 | 78,28 | 70,72 |
| Beta bull | 0,79 | 0,75 | 0,74 |
| Beta bear | 0,87 | 0,89 | 0,92 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,53 | -0,49 | -0,41 |
| Kurtosis | 0,76 | 0,84 | 0,19 |
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