INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 04/02/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,04 % | 2,31 % | -3,01 % | -1,25 % | 3,48 % | 0,51 % | 2,15 % | 3,73 % | 44,46 % | 85,47 % |
| Categoria | 0,38 % | 1,43 % | 0,80 % | 0,42 % | 7,92 % | 3,47 % | 9,75 % | 12,23 % | 53,16 % | 50,10 % |
| Delta | 0,66 % | 0,89 % | -3,82 % | -1,66 % | -4,44 % | -2,95 % | -7,61 % | -8,50 % | -8,71 % | 35,36 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,43 % | 7,52 % | -14,40 % | 23,81 % | 36,09 % | 30,93 % | -10,95 % | 8,10 % |
| Categoria | 2,01 % | -2,42 % | 11,14 % | 28,54 % | -0,16 % | 18,81 % | -13,37 % | 0,73 % |
| Delta | -6,44 % | 9,93 % | -25,54 % | -4,73 % | 36,25 % | 12,13 % | 2,42 % | 7,37 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -4,94 % | -3,27 % | -9,18 % | -2,22 % | 26,29 % | 5,21 % | 2,04 % | -5,23 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -4,43 % | -4,19 % | 8,18 % |
| Categoria | 2,01 % | 3,42 % | 7,26 % |
| Delta | -6,44 % | -7,61 % | 0,92 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 1,81 % | 7,87 % |
| Delta | -4,94 % | -6,00 % | 0,32 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,93 % | 17,33 % | 20,31 % |
| Volatilità Categoria | 12,33 % | 15,46 % | 20,66 % |
| Volatilità Benchmark | 13,83 % | 16,63 % | 20,27 % |
| Max drawdown | -12,02 % | -22,69 % | -32,32 % |
| Tempo di recupero | - | - | 150 j |
| DSR | 10,64 % | 12,81 % | 14,47 % |
| Sortino | -0,76 | -0,51 | 0,49 |
| VAR 95 | -3,32 % | -3,97 % | -3,85 % |
| VAR 99 | -3,85 % | -5,67 % | -5,80 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,58 | -0,37 | 0,35 |
| TEV | 9,73 % | 11,98 % | 12,80 % |
| Information ratio (IR) | -0,51 | -0,50 | 0,02 |
| Up Capture Ratio | 0,81 | 0,78 | 0,83 |
| Down Capture Ratio | 0,93 | 0,89 | 0,79 |
| Indice Omega | 0,85 | 0,91 | 1,18 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,76 | 0,78 | 0,80 |
| R² | 56,86 | 56,53 | 64,13 |
| Beta bull | 0,52 | 0,68 | 0,71 |
| Beta bear | 0,65 | 0,70 | 0,87 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,16 | -0,07 | -0,67 |
| Kurtosis | -0,75 | -0,23 | 4,40 |
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