INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,87 % | -0,25 % | 1,88 % | 15,44 % | -5,87 % | -2,79 % | 12,43 % | 59,51 % | 80,55 % | 334,14 % |
| Categoria | -1,84 % | -0,43 % | 1,65 % | 13,32 % | -1,45 % | 2,35 % | 16,34 % | 45,03 % | 68,72 % | 175,91 % |
| Delta | -3,03 % | 0,18 % | 0,23 % | 2,12 % | -4,42 % | -5,14 % | -3,91 % | 14,48 % | 11,82 % | 158,23 % |
| Benchmark* | -1,77 % | 1,08 % | 3,84 % | 18,38 % | 2,24 % | 0,67 % | 17,25 % | 75,68 % | 150,54 % | 385,66 % |
| Delta | -3,10 % | -1,33 % | -1,97 % | -2,93 % | -8,11 % | -3,46 % | -4,82 % | -16,17 % | -69,99 % | -51,52 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 42,42 % | 45,73 % | -39,13 % | 17,71 % | 70,92 % | 47,35 % | 5,31 % | 34,62 % |
| Categoria | 24,39 % | 34,40 % | -32,87 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 18,03 % | 11,33 % | -6,26 % | -4,32 % | 32,98 % | 9,79 % | 9,23 % | 14,67 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | 1,12 % | -2,21 % | -12,62 % | -22,97 % | 39,29 % | -3,04 % | 3,29 % | 13,12 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,43 % | 22,03 % | 13,18 % |
| Categoria | 9,29 % | 16,60 % | 11,11 % |
| Delta | -4,86 % | 5,43 % | 2,08 % |
| Benchmark* | 5,38 % | 24,52 % | 19,11 % |
| Delta | -0,96 % | -2,49 % | -5,93 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 26,57 % | 22,75 % | 23,83 % |
| Volatilità Categoria | 22,41 % | 19,71 % | 19,64 % |
| Volatilità Benchmark | 28,82 % | 23,84 % | 22,97 % |
| Max drawdown | -31,24 % | -31,24 % | -43,39 % |
| Tempo di recupero | - | - | 928 j |
| DSR | 19,70 % | 15,65 % | 16,88 % |
| Sortino | 0,07 | 1,23 | 0,70 |
| VAR 95 | -7,82 % | -4,98 % | -5,10 % |
| VAR 99 | -10,47 % | -7,95 % | -8,39 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,06 | 0,84 | 0,49 |
| TEV | 11,27 % | 11,25 % | 13,51 % |
| Information ratio (IR) | -0,09 | -0,22 | -0,44 |
| Up Capture Ratio | 0,88 | 0,87 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 0,88 | 0,86 | 0,93 |
| Indice Omega | 1,06 | 1,35 | 1,21 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,84 | 0,87 |
| R² | 84,72 | 78,20 | 69,52 |
| Beta bull | 0,77 | 0,76 | 0,73 |
| Beta bear | 0,85 | 0,89 | 0,92 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,50 | -0,46 | -0,41 |
| Kurtosis | 0,65 | 0,54 | 0,06 |
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