INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 16/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,28 % | -0,25 % | 2,38 % | 17,16 % | -1,41 % | -0,44 % | 5,84 % | 33,72 % | 81,50 % | 87,77 % |
| Categoria | -1,20 % | -1,82 % | 0,51 % | 10,39 % | -6,83 % | -5,85 % | -2,35 % | 17,80 % | 47,51 % | 61,94 % |
| Delta | 0,91 % | 1,57 % | 1,87 % | 6,77 % | 5,42 % | 5,41 % | 8,19 % | 15,92 % | 33,99 % | 25,83 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,29 % | 14,19 % | -10,22 % | 28,53 % | 3,63 % | 31,04 % | -12,70 % | 5,82 % |
| Categoria | 13,44 % | 11,98 % | -18,59 % | 25,84 % | 11,19 % | 26,58 % | -10,54 % | 8,89 % |
| Delta | 1,84 % | 2,21 % | 8,37 % | 2,69 % | -7,56 % | 4,46 % | -2,16 % | -3,07 % |
| Benchmark* | 15,03 % | 11,74 % | -13,73 % | 25,41 % | 6,16 % | 28,62 % | -9,77 % | 7,81 % |
| Delta | 0,25 % | 2,46 % | 3,50 % | 3,12 % | -2,53 % | 2,43 % | -2,93 % | -1,99 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,45 % | 10,75 % | 12,67 % |
| Categoria | 1,67 % | 6,95 % | 8,50 % |
| Delta | 5,78 % | 3,80 % | 4,18 % |
| Benchmark* | 4,70 % | 7,79 % | 10,00 % |
| Delta | 2,75 % | 2,97 % | 2,67 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,44 % | 15,38 % | 15,34 % |
| Volatilità Categoria | 16,78 % | 14,76 % | 14,75 % |
| Volatilità Benchmark | 19,70 % | 16,44 % | 16,41 % |
| Max drawdown | -22,64 % | -22,64 % | -22,64 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,14 % | 10,94 % | 10,51 % |
| Sortino | 0,34 | 0,73 | 1,07 |
| VAR 95 | -3,59 % | -3,16 % | -3,14 % |
| VAR 99 | -8,93 % | -5,03 % | -5,75 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,26 | 0,52 | 0,73 |
| TEV | 7,55 % | 6,74 % | 6,99 % |
| Information ratio (IR) | 0,36 | 0,44 | 0,38 |
| Up Capture Ratio | 0,94 | 0,95 | 0,91 |
| Down Capture Ratio | 0,89 | 0,88 | 0,84 |
| Indice Omega | 1,12 | 1,20 | 1,30 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,82 | 0,85 | 0,85 |
| R² | 85,48 | 83,28 | 81,94 |
| Beta bull | 0,65 | 0,71 | 0,73 |
| Beta bear | 0,75 | 0,81 | 0,87 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,94 | -0,55 | -0,41 |
| Kurtosis | 2,56 | 1,26 | 1,21 |
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