INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,62 % | 1,68 % | 4,05 % | 13,51 % | 17,47 % | 18,00 % | 32,24 % | 57,80 % | 63,84 % | 119,28 % |
| Categoria | 1,98 % | 2,78 % | 4,24 % | 11,73 % | 12,01 % | 12,59 % | 19,61 % | 33,44 % | 27,83 % | 74,67 % |
| Delta | -0,36 % | -1,10 % | -0,19 % | 1,77 % | 5,46 % | 5,41 % | 12,63 % | 24,37 % | 36,01 % | 44,61 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,57 % | 15,29 % | 14,19 % | -10,22 % | 28,53 % | 3,63 % | 31,04 % | -12,70 % |
| Categoria | 0,30 % | 13,14 % | 12,22 % | -18,08 % | 25,56 % | 11,26 % | 26,87 % | -10,62 % |
| Delta | 8,28 % | 2,15 % | 1,97 % | 7,85 % | 2,97 % | -7,63 % | 4,17 % | -2,08 % |
| Benchmark* | 5,99 % | 15,03 % | 11,74 % | -13,73 % | 25,41 % | 6,16 % | 28,62 % | -9,77 % |
| Delta | 2,58 % | 0,25 % | 2,46 % | 3,50 % | 3,12 % | -2,53 % | 2,43 % | -2,93 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 32,56 % | 17,93 % | 10,76 % |
| Categoria | 17,68 % | 10,90 % | 5,00 % |
| Delta | 14,88 % | 7,03 % | 5,76 % |
| Benchmark* | 30,61 % | 15,98 % | 8,16 % |
| Delta | 1,95 % | 1,95 % | 2,60 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,79 % | 14,31 % | 14,70 % |
| Volatilità Categoria | 10,61 % | 13,27 % | 13,99 % |
| Volatilità Benchmark | 11,76 % | 15,26 % | 15,61 % |
| Max drawdown | -6,16 % | -22,64 % | -22,64 % |
| Tempo di recupero | 47 j | 264 j | 264 j |
| DSR | 6,05 % | 9,74 % | 10,37 % |
| Sortino | 5,06 | 1,54 | 0,85 |
| VAR 95 | -1,98 % | -3,02 % | -3,14 % |
| VAR 99 | -3,25 % | -4,15 % | -5,75 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,60 | 1,05 | 0,60 |
| TEV | 7,19 % | 6,75 % | 7,37 % |
| Information ratio (IR) | 0,27 | 0,29 | 0,35 |
| Up Capture Ratio | 0,84 | 0,92 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 0,55 | 0,83 | 0,81 |
| Indice Omega | 2,30 | 1,41 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,82 | 0,84 | 0,83 |
| R² | 66,23 | 80,60 | 78,03 |
| Beta bull | 0,95 | 0,76 | 0,71 |
| Beta bear | 0,94 | 0,83 | 0,88 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,30 | -0,60 | -0,57 |
| Kurtosis | 0,31 | 2,20 | 1,36 |
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