INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,64 % | 0,79 % | 0,80 % | 3,41 % | -0,11 % | 1,11 % | 4,74 % | 12,25 % | 2,94 % | 11,42 % |
| Categoria | 0,28 % | 0,10 % | -0,25 % | -0,60 % | -2,16 % | -2,11 % | 2,36 % | 8,59 % | 4,83 % | 11,75 % |
| Delta | 0,36 % | 0,69 % | 1,06 % | 4,00 % | 2,04 % | 3,21 % | 2,38 % | 3,66 % | -1,89 % | -0,33 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,49 % | 10,99 % | -13,16 % | 2,65 % | 7,90 % | 13,32 % | -1,49 % | -4,92 % |
| Categoria | 6,56 % | 6,15 % | -9,80 % | 3,60 % | 0,45 % | 10,31 % | -0,67 % | -2,39 % |
| Delta | -8,06 % | 4,84 % | -3,35 % | -0,95 % | 7,45 % | 3,01 % | -0,82 % | -2,52 % |
| Benchmark* | 7,99 % | 5,77 % | -11,18 % | 4,36 % | 1,21 % | 13,49 % | 1,39 % | -4,03 % |
| Delta | -9,48 % | 5,22 % | -1,98 % | -1,72 % | 6,69 % | -0,17 % | -2,89 % | -0,88 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,07 % | 2,37 % | 0,73 % |
| Categoria | 3,83 % | 2,19 % | 1,08 % |
| Delta | 3,24 % | 0,18 % | -0,35 % |
| Benchmark* | 2,88 % | 1,50 % | 0,25 % |
| Delta | 4,19 % | 0,87 % | 0,48 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,02 % | 8,46 % | 8,26 % |
| Volatilità Categoria | 5,29 % | 4,65 % | 4,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,75 % | 6,60 % | 6,52 % |
| Max drawdown | -5,36 % | -12,25 % | -16,60 % |
| Tempo di recupero | - | 499 j | - |
| DSR | 5,25 % | 5,95 % | 5,94 % |
| Sortino | 0,75 | -0,06 | -0,11 |
| VAR 95 | -1,68 % | -2,02 % | -1,99 % |
| VAR 99 | -2,21 % | -2,50 % | -3,07 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,49 | -0,04 | -0,08 |
| TEV | 7,07 % | 7,19 % | 6,67 % |
| Information ratio (IR) | 0,59 | 0,12 | 0,07 |
| Up Capture Ratio | 0,85 | 0,92 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | 0,61 | 0,86 | 0,80 |
| Indice Omega | 1,19 | 1,01 | 0,99 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,62 | 0,73 | 0,78 |
| R² | 35,76 | 32,30 | 37,79 |
| Beta bull | 1,34 | 0,80 | 0,81 |
| Beta bear | 0,32 | 0,38 | 0,67 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,25 | 0,00 | -0,08 |
| Kurtosis | 0,34 | -0,03 | 1,49 |
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