INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 26/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,07 % | 0,63 % | 0,57 % | 2,41 % | 0,45 % | 1,08 % | 3,88 % | 7,44 % | -0,88 % | 7,01 % |
| Categoria | -0,29 % | -0,31 % | -0,39 % | -1,57 % | -2,36 % | -2,40 % | 1,73 % | 8,38 % | 3,57 % | 10,50 % |
| Delta | 0,22 % | 0,94 % | 0,96 % | 3,98 % | 2,81 % | 3,48 % | 2,15 % | -0,94 % | -4,45 % | -3,50 % |
| Benchmark* | -0,31 % | -0,77 % | -0,92 % | -3,41 % | -4,73 % | -5,14 % | -0,23 % | 5,44 % | -1,09 % | 13,00 % |
| Delta | 0,24 % | 1,40 % | 1,49 % | 5,82 % | 5,18 % | 6,22 % | 4,11 % | 2,00 % | 0,22 % | -5,99 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,96 % | 10,45 % | -13,57 % | 2,15 % | 7,38 % | 12,77 % | -1,97 % | -5,38 % |
| Categoria | 6,47 % | 6,15 % | -9,87 % | 3,60 % | 0,41 % | 10,26 % | -0,67 % | -2,43 % |
| Delta | -8,43 % | 4,31 % | -3,70 % | -1,45 % | 6,97 % | 2,51 % | -1,30 % | -2,96 % |
| Benchmark* | 7,99 % | 5,77 % | -11,18 % | 4,36 % | 1,21 % | 13,49 % | 1,39 % | -4,03 % |
| Delta | -9,95 % | 4,68 % | -2,39 % | -2,21 % | 6,17 % | -0,73 % | -3,36 % | -1,35 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,57 % | 1,88 % | 0,24 % |
| Categoria | 3,82 % | 2,17 % | 1,05 % |
| Delta | 2,75 % | -0,29 % | -0,80 % |
| Benchmark* | 2,88 % | 1,50 % | 0,25 % |
| Delta | 3,69 % | 0,38 % | -0,01 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,01 % | 8,45 % | 8,26 % |
| Volatilità Categoria | 5,26 % | 4,64 % | 4,40 % |
| Volatilità Benchmark | 7,75 % | 6,60 % | 6,52 % |
| Max drawdown | -5,47 % | -12,33 % | -16,92 % |
| Tempo di recupero | - | 499 j | - |
| DSR | 5,29 % | 5,99 % | 5,98 % |
| Sortino | 0,65 | -0,14 | -0,19 |
| VAR 95 | -1,69 % | -2,03 % | -2,00 % |
| VAR 99 | -2,21 % | -2,51 % | -3,08 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,43 | -0,10 | -0,14 |
| TEV | 7,07 % | 7,19 % | 6,67 % |
| Information ratio (IR) | 0,52 | 0,05 | 0,00 |
| Up Capture Ratio | 0,84 | 0,91 | 0,83 |
| Down Capture Ratio | 0,62 | 0,87 | 0,81 |
| Indice Omega | 1,17 | 0,99 | 0,97 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,62 | 0,73 | 0,78 |
| R² | 35,79 | 32,28 | 37,80 |
| Beta bull | 1,34 | 0,80 | 0,81 |
| Beta bear | 0,32 | 0,38 | 0,67 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,24 | -0,01 | -0,08 |
| Kurtosis | 0,34 | -0,04 | 1,49 |
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