INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,07 % | 0,55 % | 0,68 % | -0,33 % | -1,66 % | -0,87 % | 1,15 % | -0,23 % | -13,04 % | -7,45 % |
| Categoria | 0,28 % | 0,10 % | -0,25 % | -0,60 % | -2,16 % | -2,11 % | 2,36 % | 8,59 % | 4,83 % | 11,75 % |
| Delta | -0,35 % | 0,45 % | 0,93 % | 0,27 % | 0,49 % | 1,24 % | -1,21 % | -8,81 % | -17,87 % | -19,19 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,22 % | 3,27 % | -19,45 % | -2,07 % | 7,11 % | 9,16 % | -5,24 % | 3,55 % |
| Categoria | 6,56 % | 6,15 % | -9,80 % | 3,60 % | 0,45 % | 10,31 % | -0,67 % | -2,39 % |
| Delta | -4,34 % | -2,88 % | -9,65 % | -5,67 % | 6,66 % | -1,16 % | -4,56 % | 5,95 % |
| Benchmark* | 7,99 % | 5,77 % | -11,18 % | 4,36 % | 1,21 % | 13,49 % | 1,39 % | -4,03 % |
| Delta | -5,77 % | -2,50 % | -8,27 % | -6,43 % | 5,90 % | -4,34 % | -6,63 % | 7,58 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,66 % | -1,34 % | -2,71 % |
| Categoria | 3,83 % | 2,19 % | 1,08 % |
| Delta | -2,17 % | -3,53 % | -3,78 % |
| Benchmark* | 2,88 % | 1,50 % | 0,25 % |
| Delta | -1,22 % | -2,84 % | -2,95 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,30 % | 6,46 % | 5,83 % |
| Volatilità Categoria | 5,29 % | 4,65 % | 4,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,75 % | 6,60 % | 6,52 % |
| Max drawdown | -4,91 % | -13,19 % | -25,57 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 4,09 % | 4,84 % | 4,48 % |
| Sortino | -0,36 | -0,84 | -0,92 |
| VAR 95 | -1,05 % | -1,48 % | -1,35 % |
| VAR 99 | -2,48 % | -2,22 % | -2,22 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,27 | -0,63 | -0,70 |
| TEV | 5,82 % | 5,78 % | 5,59 % |
| Information ratio (IR) | -0,21 | -0,49 | -0,53 |
| Up Capture Ratio | 0,57 | 0,66 | 0,53 |
| Down Capture Ratio | 0,57 | 0,80 | 0,71 |
| Indice Omega | 0,92 | 0,82 | 0,78 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,45 | 0,60 | 0,53 |
| R² | 43,62 | 37,07 | 35,38 |
| Beta bull | 0,46 | 0,45 | 0,33 |
| Beta bear | 0,30 | 0,43 | 0,48 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,63 | 0,00 | -0,07 |
| Kurtosis | 1,32 | -0,09 | 0,40 |
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