INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,32 % | -0,31 % | -0,05 % | 0,41 % | -0,67 % | -0,11 % | 4,97 % | 10,61 % | 4,82 % | 14,09 % |
| Categoria | 0,28 % | 0,10 % | -0,25 % | -0,60 % | -2,16 % | -2,11 % | 2,36 % | 8,59 % | 4,83 % | 11,75 % |
| Delta | 0,04 % | -0,41 % | 0,20 % | 1,00 % | 1,49 % | 2,00 % | 2,61 % | 2,02 % | 0,00 % | 2,34 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,18 % | 10,12 % | -22,05 % | 6,02 % | 1,93 % | 16,65 % | -4,45 % | 1,17 % |
| Categoria | 6,56 % | 6,15 % | -9,80 % | 3,60 % | 0,45 % | 10,31 % | -0,67 % | -2,39 % |
| Delta | 2,62 % | 3,97 % | -12,25 % | 2,42 % | 1,48 % | 6,34 % | -3,77 % | 3,56 % |
| Benchmark* | 7,99 % | 5,77 % | -11,18 % | 4,36 % | 1,21 % | 13,49 % | 1,39 % | -4,03 % |
| Delta | 1,19 % | 4,35 % | -10,87 % | 1,66 % | 0,72 % | 3,16 % | -5,84 % | 5,20 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,74 % | 2,18 % | 1,30 % |
| Categoria | 3,83 % | 2,19 % | 1,08 % |
| Delta | 3,91 % | -0,01 % | 0,22 % |
| Benchmark* | 2,88 % | 1,50 % | 0,25 % |
| Delta | 4,87 % | 0,68 % | 1,05 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,65 % | 9,58 % | 8,90 % |
| Volatilità Categoria | 5,29 % | 4,65 % | 4,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,75 % | 6,60 % | 6,52 % |
| Max drawdown | -7,28 % | -17,74 % | -25,93 % |
| Tempo di recupero | - | 719 j | - |
| DSR | 6,51 % | 7,08 % | 6,74 % |
| Sortino | 0,71 | -0,08 | -0,02 |
| VAR 95 | -1,86 % | -2,18 % | -2,15 % |
| VAR 99 | -4,41 % | -4,37 % | -4,33 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,54 | -0,06 | -0,01 |
| TEV | 5,63 % | 7,13 % | 6,93 % |
| Information ratio (IR) | 0,86 | 0,10 | 0,15 |
| Up Capture Ratio | 1,06 | 1,12 | 0,94 |
| Down Capture Ratio | 0,81 | 1,08 | 0,89 |
| Indice Omega | 1,22 | 1,01 | 1,00 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 0,97 | 0,87 |
| R² | 59,20 | 44,57 | 40,36 |
| Beta bull | 0,80 | 0,64 | 0,53 |
| Beta bear | 0,78 | 0,90 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,08 | -0,46 | -0,63 |
| Kurtosis | 2,78 | 0,81 | 1,49 |
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