INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,42 % | 0,07 % | -1,30 % | 0,57 % | 2,22 % | 0,57 % | -1,14 % | 13,87 % | 3,62 % | 27,43 % |
| Categoria | 0,03 % | -0,02 % | -1,44 % | -0,29 % | 0,21 % | -0,29 % | 0,66 % | 9,82 % | 2,08 % | 10,78 % |
| Delta | -0,45 % | 0,10 % | 0,14 % | 0,86 % | 2,01 % | 0,86 % | -1,80 % | 4,05 % | 1,55 % | 16,65 % |
| Benchmark* | -0,36 % | -0,30 % | -1,41 % | 0,46 % | 0,25 % | 0,46 % | -3,19 % | 0,81 % | -7,29 % | 5,32 % |
| Delta | -0,06 % | 0,38 % | 0,11 % | 0,11 % | 1,97 % | 0,11 % | 2,05 % | 13,06 % | 10,91 % | 22,11 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,41 % | 12,58 % | 4,69 % | -13,56 % | 6,94 % | -2,08 % | 15,42 % | 2,47 % |
| Categoria | 0,76 % | 5,05 % | 5,01 % | -9,40 % | 1,94 % | 0,73 % | 7,28 % | -1,03 % |
| Delta | -4,16 % | 7,52 % | -0,32 % | -4,16 % | 5,01 % | -2,81 % | 8,14 % | 3,51 % |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | 1,30 % | 8,12 % | 2,71 % | -2,16 % | 5,01 % | -2,03 % | 6,60 % | -1,42 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -4,53 % | 4,15 % | 1,41 % |
| Categoria | 0,59 % | 3,67 % | 0,93 % |
| Delta | -5,11 % | 0,48 % | 0,49 % |
| Benchmark* | -4,99 % | 0,88 % | -0,98 % |
| Delta | 0,46 % | 3,27 % | 2,39 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,66 % | 7,44 % | 7,49 % |
| Volatilità Categoria | 3,49 % | 3,23 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 6,60 % | 6,14 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -10,67 % | -11,13 % | -15,82 % |
| Tempo di recupero | - | - | 1074 j |
| DSR | 8,18 % | 5,60 % | 5,61 % |
| Sortino | -0,81 | 0,20 | -0,07 |
| VAR 95 | -2,97 % | -1,36 % | -1,49 % |
| VAR 99 | -4,65 % | -4,59 % | -3,87 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,68 | 0,15 | -0,05 |
| TEV | 5,12 % | 4,28 % | 4,63 % |
| Information ratio (IR) | 0,09 | 0,76 | 0,52 |
| Up Capture Ratio | 1,32 | 1,06 | 1,01 |
| Down Capture Ratio | 1,18 | 0,86 | 0,88 |
| Indice Omega | 0,77 | 1,07 | 0,98 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,27 | 0,99 | 0,92 |
| R² | 75,42 | 66,90 | 62,20 |
| Beta bull | 1,76 | 0,84 | 0,68 |
| Beta bear | 1,23 | 1,15 | 1,07 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,32 | -1,06 | -0,68 |
| Kurtosis | 4,02 | 4,98 | 3,47 |
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