INVESTIMENTI ARANCIO
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PRODOTTI FINANZIARI E INDICI
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Utente non pagante | Utente non pagante | PRO | PRO + | MULTI + |
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| Fondi, ETF, Sicav | - | - |  |
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| Indici standard | - | - | |
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| Amministrato e strutturati | - | - | - | |
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| Indici MSCI | - | - | - | |
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ANALISI PRODOTTI FINANZIARI
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FONDI | Utente non pagante | PRO | PRO + | MULTI + |
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| Schede fondo | |
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| Ricerca | standard | standard | standard | completa | completa |
| Prospetto e KIID | - | - | |
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| Informazioni EPT/EMT | - | - | |
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| Scheda fondo completa | - | - | - | |
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| Confronto | semplice | semplice | completa | personalizzabile | personalizzabile |
| Max elementi confronto | 5 | 5 | 20 | 200 | 500 |
| AUM e raccolta | - | - | - | - | |
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ANALISI DI PORTAFOGLIO
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Utente non registrato | Utente non pagante | PRO | PRO + | MULTI + |
|---|---|---|---|---|---|
| Portafogli | - | 2 | illimitato | illimitato | illimitato |
| Confronto portafogli | - | - | |
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| Backtest/Portafogli simulati | - | - | |
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| Analisi comparata di 2 portafogli | - | - | |
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| Proposta | - | - | |
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| Gestione portafogli modello | - | - | |
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GESTIONE CLIENTI/QUESTIONI REGOLAMENTARI
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Utente non registrato | Utente non pagante | PRO | PRO + | MULTI + |
|---|---|---|---|---|---|
| Profilo di rischio manuale | - | |
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| Questionario di rischio | - | - | |
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| Gestione clienti | - | - | |
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| Dashboard clienti | - | - | - | |
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TOOL
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Utente non registrato | Utente non pagante | PRO | PRO + | MULTI + |
|---|---|---|---|---|---|
| Liste fondi | - | 1 | illimitato | illimitato | illimitato |
| Asset allocation personalizzata | - | - | |
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| Alert fondi/Portafoglio semplice | - | - | |
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| Alert indici/Port. avanzati | - | - | - | |
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| Ottimizzatore di allocation | - | - | - | |
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| Liste avanzate | - | - | - | |
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| Ricerca AUM e raccolta | - | - | - | - | |
| Add-in Excel | - | - | - | - | |
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IMPORT/EXPORT
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Utente non registrato | Utente non pagante | PRO | PRO + | MULTI + |
|---|---|---|---|---|---|
| Import liste | - | |
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| Import portafoglio | - | |
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| Export portafoglio modifica | - | - | |
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| Export ricerca | - | - | semplice | completo | completo |
| Export liste | - | - | semplice | completo | completo |
| Export NAV | - | - | - | |
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| Export performance portafoglio | - | - | - | |
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| Export confronto | - | - | - | |
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| Export categorie | - | - | - | |
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| Import/Export asset allocation | - | - | - | |
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| Export grafico immagini/dati | - | - | - | - | |
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REPORT PDF
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Utente non registrato | Utente non pagante | PRO | PRO + | MULTI + |
|---|---|---|---|---|---|
| Creazione di documenti | - | - | |
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| Modifica copertina PDF | - | - | |
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| Modifica PDF | - | - | - | |
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| Creazione di documenti word | - | - | - | |
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RETE (LICENZA MULTI + E COLLEGATE)
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Utente non registrato | Utente non pagante | PRO | PRO + | MULTI + |
|---|---|---|---|---|---|
| Condivisione di portafogli modello | - | - | - | - | |
| Condivisione di liste | - | - | - | - | |
| Condivisione di modelli di documenti | - | - | - | - | |
| Condivisione asset allocation | - | - | - | - | |
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OPZIONI DISPONIBILI
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Utente non registrato | Utente non pagante | PRO | PRO + | MULTI + |
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| Spazio SGR | - | |
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| Spazio clienti | - | - | |
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| Dati backoffice | - | - | - | |
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LIMITAZIONI DI UTILIZZO
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Utente non registrato | Utente non pagante | PRO | PRO + | MULTI + |
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| Uso personale | |
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| Uso professionale | - | - | |
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SUPPORTO
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Utente non registrato | Utente non pagante | PRO | PRO + | MULTI + |
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| Supporto e-mail | - | - | |
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| Supporto telefonico | - | - | |
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